Unicredit ferme la boucle sur la Grèce. La banque dirigée par Andrea Orcel a confirmé l’achat de 8,9781% du capital d’Alpha Services and Holdings S.A en Grèce auprès du fonds de sauvetage des banques contrôlé par l’État grec, Hfsf au prix de 1,39 EUR par action. La valeur de la transaction est d’environ 300 millions d’euros, avec un impact limité sur Cet1 (environ 10bps).
Unicredit acquiert près de 9% d’Alpha Services and Holdings avec une prime de 9,4%.
Le prix implique une une prime de 9,4 % par rapport au prix d’avant l’annonce. enregistré à la Bourse d’Athènes à la clôture du 20 octobre 2023 et une décote de 0,4 % par rapport au prix enregistré à la clôture du 10 novembre 2023. L’achat de cette participation minoritaire dans Alpha Services and Holdings S.A fait partie du partenariat à long terme avec Alpha Services and Holdings S.A en Grèce et en Roumanie, comme annoncé précédemment le 23 octobre.
Les avantages d’un partenariat stratégique à long terme
En effet, il existe la fusion d’Unicredit Romania avec Alpha Bank Romania : la troisième banque en termes d’actifs totaux sera créée sur le marché local, avec une part de marché de 12 % des actifs. “La fusion combine deux franchises complémentaires dans un pays à croissance rapide, où Unicredit Romania et Alpha Bank Romania ont une forte présence dans les segments des entreprises et des particuliers”, avait écrit Unicredit.
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L’opération permettra à la banque de renforcer sa présence en Roumanie, un pays à fort potentiel de croissance, et d’étendre sa plateforme et sa couverture de produits en Grèce, un autre pays aux fortes perspectives de croissance. La Grèce, suite aux réformes structurelles de ces dernières années, est redevenue un pays à forte croissance. avec un fort potentiel et est un centre important pour la franchise d’Unicredit en Europe centrale et orientale, en raison de ses connexions économiques dans cette région, soutenues par le commerce et le tourisme.
Ce partenariat permettra à Alpha Bank de mieux servir ses clients en partageant son savoir-faire et en tirant parti des produits d’Unicredit et de sa présence établie sur les marchés italien et allemand ainsi qu’en Europe centrale et orientale.
L’action Unicredit monte en bourse
Equita Sim, à l’époque, avait parlé de la transaction en la considérant comme “de petite taille”, mais avait ajouté qu’elle “renforçait le positionnement international de la banque et confirmait l’évolutivité de ses usines de produits”. Equita a une note d’achat et un objectif de prix de 31 euros sur le titre. Unicredit, qui à Piazza Affari est en hausse de 2,20% à 24,39 euros après avoir gagné environ 83% depuis le début de l’année. ()
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