Mps, l’augmentation de capital de 2,5 milliards a été clôturée. Le Trésor couvre les deux tiers, soit seulement 175 millions non cooptés. Des fondations prêtes à intervenir

A la clôture de la période d’offre, l’augmentation de capital de Mps était couverte à 93%. Le lundi 31 octobre, la banque siennoise menée par Luigi Lovaglio a annoncé les résultats de la Recapitalisation de 2,5 milliards d’euros. 7,4 millions de droits ont été exercés pour la souscription de 74% du total des nouvelles actions offertes et une contre-valeur totale de 1,85 milliard (dont un peu plus de 1,6 milliard payé par le Trésor, qui est le premier actionnaire à 64%). La banque a également annoncé des engagements de sous-souscription de la part d’investisseurs tiers pour 19 % du capital (475 millions d’EUR), ce qui porte la partie non souscrite à 175 millions d’EUR.

Les prochaines étapes de l’augmentation

Le mardi 1er novembre, les droits restants non cooptés seront mis aux enchères. Parmi les acheteurs, plusieurs parties étrangères et, surtout, italiennes sont attendues. Au premier rang se trouvent les les fondements de l’origine bancaire qui ont fait part la semaine dernière de leur volonté de souscrire, de Cariplo à Compagnia di Sanpaolo (toutes deux ont alloué 10 millions), de Crt (5 millions) à Cr Cuneo (3 millions). D’autres ressources pourraient également provenir d’entités toscanes telles que la Fondazione Mps (pour 10 millions d’euros), CariFirenze (10 millions d’euros), Lucca (7 millions d’euros), et Pistoia et Pescia (3 millions d’euros). S’il est probable que certaines de ces entités soient déjà intervenues sur le marché en achetant des actions, la plupart des achats sont attendus demain. Ce n’est qu’alors que les garants interviendront : d’abord les sous-souscripteurs (Axa, Algebris, Ion, Pimco, Bluebay pour citer les principaux), puis le consortium bancaire dirigé par Mediobanca, Credit Suisse, Citi et BofA. Si tout se passe comme prévu, la reprise du pool (qui comprend également Santander, Barclays, SocGen et Stifel) devrait être inférieure à 100 millions, probablement dans une fourchette comprise entre 70 et 80 millions. ()