Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, avec des actifs dans son portefeuille de 1 200 milliards USD, demandera aux entreprises dans lesquelles elle investit d’atteindre l’objectif suivant zéro émission nette au plus tard en 2050l’objectif de l’UE, auquel les États-Unis et la Chine n’ont pas adhéré car il était considéré comme trop restrictif.
Le fonds, géré par Norges Bank, la banque centrale de Norvègeà la fin de l’année 2021, les participations en Italie s’élevaient à 1,5 milliard d’euros. 18,25 milliards d’euros (données de l’entreprise). Elle s’aligne désormais sur la décision de nombreux investisseurs internationaux en fixant des objectifs environnementaux afin de prévenir les risques financiers d’une transition dite retardée.
Seulement 10 % des entreprises du portefeuille du fonds d’investissement ont déjà fixé un objectif de zéro émission nette pour 2050.bien que de nombreux groupes aient fait de grands progrès dans la réduction drastique des émissions, écrit le Nicolai Tangen, responsable de la gestion des investissements à la Norges Bank, et Carine Smith Ihenacho, responsable de la gouvernance et de la conformité. dans un éditorial du journal Dagens Naeringsliv.
Norges Bank, premier investisseur institutionnel de Piazza Affari avec 8 milliards d’euros
En Italie, le fonds, selon les calculs effectués par MF-Milano Finanza au 13 août 2022, le premier investisseur institutionnel en poids était la Norges Bank, le fonds souverain norvégien, fort de sa position de leader dans le domaine de l’investissement. 8,1 milliards d’euros provenant de 149 participationsbeaucoup d’entre elles dans des valeurs vedettes. Fin août, le fonds était présent dans des entreprises telles que A2A, Hera, Saipem, Snam, Erg, Terna, Amplifon et Diasorin, Eni, Juventus, Stellantis, Poste Italiane, Autogrill, Leonardo, Mondadori.
Le secteur bancaire est celui dans lequel le fonds norvégien a historiquement investi de manière plus structurée, avec des parts se situant généralement dans une fourchette de 2%, à commencer par Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Generali, Banca Popolare di Sondrio, Banco Bpm, BFF Bank, Banca di Desio e della Brianza. En avril dernier, le fonds a fait entendre sa voix sur les salaires des dirigeants de Stellantis, Cnh Industrial, Iveco et Ferrari. Et, lors du vote pour le PDG d’Assicurazioni Generali, Norges a confirmé le PDG sortant Donnet.
Le désinvestissement reste une option si les entreprises ne se conforment pas à la réglementation.
Le fonds poussera les entreprises à atteindre l’objectif de zéro émission d’ici 2050 par le biais d’objectifs intermédiaires qui devront être jugés crédibles en matière de réduction des émissions de portée 1, de portée 2 et de portée 3 matérielle, a expliqué le fonds mardi dans son plan d’action climatique. Les travaux commenceront par les entreprises dont les émissions sont les plus élevées, ont écrit les deux responsables de Norges dans l’éditorial, alors que le fonds vise à être un investisseur actif. Le désinvestissement des sociétés du portefeuille reste une option.
La vente d’entreprises ne résout pas la crise climatique”, ont écrit Tangen et Smith Ihenacho.. “Nous examinerons s’il est approprié de désinvestir des actions considérées comme à haut risque climatique et sans plan de décarbonisation où notre participation n’est pas efficace”, ont ajouté les deux gestionnaires.
Le ministère norvégien des finances a expliqué dans son livre blanc de cette année qu’il souhaitait un fonds souverain responsable dans ses opérations et ses investissements afin de s’assurer que les entreprises alignent systématiquement leurs activités pour atteindre des émissions nettes nulles, conformément aux objectifs de l’UE.
Le fonds changera la façon dont il interagit avec les entreprises dans lesquelles il est présent en demandant sur une base scientifique à court et moyen terme sa position sur les objectifs de zéro net pour 2050, des plans de transition crédibles et des améliorations continues pour atteindre ces objectifs. “D’ici 2025, nous souhaitons mettre en place un système complet pour mesurer notre exposition aux risques et opportunités climatiques et les trajectoires d’émissions potentielles de notre portefeuille.“, écrit le fonds. (reproduction restreinte)
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