Blitz de Unipol sur Popolare di Sondrio. Le mercredi 27 septembre, la société de Bologne, aujourd’hui premier actionnaire de l’institution avec 9,2 % du capital, a annoncé son intention d’acheter 10,2 % des actions de l’institution. banque. Au total, Unipol a investi 236 millions d’euros dans l’opération, ce qui représente une prime de plus de 6 % par rapport au cours actuel de l’action.
Pour la transaction, Unipol a mandaté Equita e Mediobancaen tant qu’intermédiaires autorisés et teneurs de livres conjoints, pour acheter la participation par le biais d’une procédure accélérée de constitution de livre d’ordres inversée destinée aux investisseurs institutionnels qualifiés et étrangers.
Les modalités d’achat
Les achats seront effectués à un prix par action ne dépassant pas 5,10 euros et seront initiés immédiatement, Unipol se réservant le droit de clôturer la transaction à tout moment.
“Nous informons aussi”, explique Unipol dans un communiqué, “que la réalisation d’un montant de 46.300.000 actions de Popolare di Sondrio, équivalant à environ 10,2% du capital social, est une condition contraignante pour l’aboutissement de la transaction. Toutefois, Unipol se réserve le droit d’accepter des offres portant sur un nombre total d’actions inférieur à celui indiqué ci-dessus”.
L’autorisation de la BCE
La note poursuit en indiquant qu’Unipol ” a obtenu les autorisations et habilitations nécessaires de la Banque centrale européenne et des autres autorités de contrôle italiennes et étrangères compétentes pour acquérir une participation qualifiée supérieure à 10 % du capital social de la banque “. Compte tenu des réglementations applicables en la matière et des autorisations reçues, la participation directe ou indirecte qu’Unipol peut détenir dans Popolare di Sondrio peut être égale à 19,99 % du capital social de cette dernière, déduction faite des actions propres”.
L’objectif industriel de l’opération
L’augmentation de la participation dans la banque permettra à Unipol de “consolider son partenariat industriel et corporatif avec Popolare di Sondrio dans le secteur de la bancassurance Vie et Non-Vie, en renforçant son approche stratégique, d’accroître la stabilité de l’actionnariat de la banque dirigé par Mario Pedranzini pour la poursuite positive des objectifs de son plan d’affaires et de stimuler l’évolution de la banque selon les meilleures pratiques du marché”, conclut la note. ()
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