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Terna profite également de la bonne fenêtre qui s’est ouverte au début de l’année pour placer une obligation. Après Eni, les banques Mediobanca, Unicredit, Bper, Banco Bpm, et la compagnie d’assurance Generali, l’entreprise a lancé avec succès une obligation en euro à taux fixe et à tranche unique d’une durée de sept ans pour un montant de 850 millions d’euros dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes de 9 millions d’euros, qui a été noté BBB+ par S&P et Baa2 par Moody’s.
Demande supérieure à 3 fois l’offre
L’émission, a souligné la société dirigée par Giuseppina Di Foggia dans un communiqué, “a été très favorablement accueillie par le marché avec une demande maximale dépassant 3 fois l’offre et se caractérise par une grande qualité et une large diversification géographique des investisseurs”.
Détails de l’obligation à 7 ans
Plus précisément, l’obligation (échéance 17 janvier 2031) versera un coupon annuel de 3,5 % et sera émise au prix de 99,385 %, avec un écart de 100 points de base par rapport au midswap. La date de règlement de l’obligation, qui sera cotée à la Bourse de Luxembourg, est prévue pour le 17 janvier. Le produit de l’émission sera utilisé par Terna pour répondre aux besoins financiers ordinaires du groupe et pour couvrir les besoins du plan d’affaires.
La dernière nouveauté ? Une obligation verte
La dernière obligation lancée par Terna date de juillet 2023. Il s’agissait d’une émission d’obligations vertes, en une seule tranche, en euros, avec un taux fixe de 650 millions d’euros et un coupon annuel de 3,875 %.
Banques participant au placement
Joint Bookrunners de la transaction Banca Akros, Bnp Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, Citigroup, Imi- Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Smbc et Unicredit.
Les actions de Terna en baisse sur la Piazza Affari
Sur Piazza Affari, l’action Terna a clôturé la séance en baisse de 1,87% à 7,564 euros. Au cours des trois derniers mois, elle a gagné 6,67%.
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Christian Grolier est un rédacteur sport très passionné. Écrire à propos des sports qu‘il adore et partager ses informations avec les lecteurs lui procure une immense satisfaction. En dehors de son travail, il s‘adonne à de nombreuses activités sportives. Il fait de la randonnée, du vélo et de la natation. Il est également un grand fan de football. Christian a également un grand intérêt pour le tennis et les jeux vidéo sportifs.
