Somec renforce sa division Mestieri avec l’achat de 60% de Lamp Arredo pour 1,7 million d’euros. La société, spécialisée dans l’ingénierie et la réalisation de projets complexes clés en main dans le domaine du génie civil et naval, suite à la lettre d’intention non contraignante communiquée le 5 juillet dernier, a annoncé la signature d’un accord préliminaire contraignant pour l’acquisition de 60% du capital social de Lamp Arredo, une société spécialisée dans l’ingénierie et la transformation de meubles métalliques et d’éléments ornementaux. Cette transaction fait suite à l’acquisition annoncée en juillet de 65% de Budri et à l’exercice de l’option d’achat sur 20% de Total Solution Interiors, ce qui permet de contrôler 80% de la société.
Lamp Arredo va renforcer la division Mestieri de Somec.
Désormais, Lamp Arredo renforcera la division Mestieri de Somec : conception et réalisation d’intérieurs personnalisés, intégrant et élargissant son offre dans la création de meubles et d’intérieurs haut de gamme pour les hôtels, les musées, les magasins et les résidences exclusives. La transaction, dont la clôture est prévue pour le 31 octobre, sera finalisée par la filiale Mestieri. Au cours de l’exercice 2021, Lamp Arredo a réalisé une valeur de production de 6,3 millions d’euros avec un ebit et un bénéfice net de 0,4 million d’euros. Au 31 décembre 2021, les fonds propres s’élèvent à 0,9 million et la position financière nette est négative de 0,9 million.
60 % de Lamp Arredo acquis pour 1,7 million d’euros
Le prix ? 1,7 million d’euros déterminé sur la base de l’ebitda normalisé de l’exercice 2021 avec application d’un multiplicateur de 5 et pouvant être ajusté en fonction de la valeur de la position financière nette à la date de clôture. Les 40 % restants du capital sont liés à des options de vente et d’achat, exerçables en deux temps distincts : 20 % dans les 90 jours suivant l’approbation des états financiers au 31 décembre 2024 et 20 % supplémentaires dans les 90 jours suivant l’approbation des états financiers au 31 décembre 2026. La transaction sera entièrement financée par les lignes de crédit dont dispose déjà la Somec.
Oscar Marchetto, président de Somec, voit de nouvelles opportunités de développement
Maurizio Meneghini et Andrea Rizzetto, actionnaires minoritaires de Lamp Arredo, resteront au conseil d’administration de Lamp Arredo. “Je suis très satisfait de l’entrée de Lamp Arredo dans le périmètre du groupe Somec car elle permet d’enrichir et d’accélérer la croissance de Mestieri, en élargissant le spectre de l’artisanat italien présent dans le portefeuille”, a commenté Oscar Marchetto, président de Somec, ajoutant que “Lamp Arredo, depuis plus de quarante ans, incarne l’excellence dans le travail du métal et les finitions déclinées de manière artisanale, en valorisant l’art du savoir-faire manuel avec l’innovation et la qualité absolue. Ces caractéristiques permettront d’accroître les synergies au sein du groupe et d’offrir à nos clients une variété toujours plus grande de services et de choix, ce qui, j’en suis convaincu, se traduira par de nouvelles opportunités de développement”. ()
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