Prima Industrie, Alpha Private Equity et les fonds Peninsula se partagent 50,1%. Opa à 25 euros sur la société laser

Economie & Finance

Prima Industrie, nom historique de Piazza Affari, sera racheté par les fonds d’investissement Alpha et Peninsula. Par le biais du véhicule Femto Technologies S.p.A., une société dont le capital social est indirectement détenu par les fonds, deux accords de vente et d’achat distincts ont été signés le 17 août 2022 pour l’acquisition d’une participation totale égale à 50,1 % des droits de vote de la société de lasers industriels. Cela a été annoncé dans une note. Certains vendeurs réinvestiront indirectement dans l’entreprise et resteront des actionnaires minoritaires. La transaction, précise la note, est soumise au pouvoir d’or.

Après la clôture, une offre publique d’achat complète obligatoire sera lancée sur les actions de la société au prix de 25 euros par action. Le mercredi 18 août, Prima Industrie a clôturé en bourse à 22,2 euros (-1,77%). L’objectif est le retrait du groupe de la cote de Piazza Affari, où il est capitalisé à 232 millions d’euros.

Comme précisé dans une note, les vendeurs sont Erste International S.A., Gianfranco Carbonato, Franca Gagliardi, Domenico Peiretti, Davide Peiretti, dP-Cube S.r.l., Joseph Lee Sou Leung, J and Lem Limited et World Leader Limited. Cependant, World Leader Limited, dP-Cube S.r.l. et Gianfranco Carbonato réinvestiront indirectement dans la société en utilisant une partie du produit de la vente – la note précise : ” à l’issue du réinvestissement, les Réinvestisseurs détiendront indirectement une participation maximale représentant, au total, 6,4 % du capital social de la Société (en supposant que, à l’issue de l’Offre Publique d’Achat, l’Acquéreur détiendra 100 % de l’Émetteur) “.

Après la clôture de l’opération, Gianfranco Carbonato et Domenico Peiretti continueront à occuper respectivement les postes de président et de vice-président du conseil d’administration de la société.

Prima Industrie est un géant mondial du développement, de la production et de la commercialisation de systèmes laser pour applications industrielles et de machines à travailler la tôle, ainsi que de l’électronique industrielle, des sources laser et des solutions de fabrication additive. La société mère est cotée à la Bourse italienne depuis 1999 dans le segment STAR. Le groupe compte environ 1 700 employés.

(mise à jour)