Les inquiétudes liées à l’insuffisance de l’offre de pétrole et à la flambée de l’inflation se sont intensifiées après que l’Opep+ a annoncé la plus grande réduction de l’offre depuis 2020 (2 millions de barils par jour), avant l’embargo de l’Union européenne sur l’énergie russe. Cette décision a élargi le fossé diplomatique entre le bloc soutenu par l’Arabie saoudite et les nations occidentales, qui craignent que la hausse des prix de l’énergie ne nuise à la fragile économie mondiale et n’entrave les efforts visant à priver Moscou des revenus pétroliers suite à l’invasion de l’Ukraine.
Le fossé entre le bloc saoudien et l’Occident s’élargit.
En fait, les réductions de l’Opep+ augmentent les préoccupations en matière d’approvisionnement, alors que les sanctions de l’Union européenne sur le brut et les produits pétroliers russes entrent en vigueur en décembre et février respectivement. Les acteurs du secteur estiment que la perte se situe entre 1 et 2 millions de barils de pétrole brut russe par jour, en fonction de la réaction de Moscou au plafonnement du prix du pétrole russe par le G7.
Les prix du pétrole brut s’orientent à la hausse
Les contrats à terme sur le pétrole brut, qui étaient en baisse au départ, se sont retournés à la hausse (+0,15 % à 87,89 dollars le baril pour le Wti et +0,21 % à 93,57 dollars le baril pour le Brent) après que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, ont convenu hier, 5 octobre, de réduire leur production de 2 millions de barils par jour juste avant le pic de la saison hivernale. Il est rappelé que le Brent a atteint 139,13 dollars le baril en mars, son plus haut niveau depuis 2008, après que la guerre en Ukraine a fait craindre une perte des approvisionnements en pétrole en provenance de Russie. “Nous pensons que la réduction peut équilibrer le marché sans avoir un effet particulièrement inflationniste sur le prix du Brent. Notre estimation de 80 dollars le baril en 2023 nous semble toujours bonne dans un contexte de fort ralentissement mondial et de réponse adéquate de l’Opep+ pour stabiliser le marché”, a déclaré Equita Sim.
Mais selon certains acteurs du secteur, tout cela pourrait faire grimper les prix au comptant, en particulier pour le pétrole du Moyen-Orient, qui répond à environ deux tiers de la demande asiatique, ce qui aggraverait les craintes d’inflation alors que les gouvernements, du Japon à l’Inde, luttent contre la hausse du coût de la vie et que l’Europe doit brûler davantage de pétrole pour remplacer le gaz russe cet hiver. “Nous sommes préoccupés par la reprise des prix internationaux du pétrole, qui ont montré quelques signes d’apaisement depuis le deuxième trimestre”, a déclaré à l’agence de presse Reuters un porte-parole du plus grand raffineur sud-coréen, SK Energy. La Corée du Sud, quatrième économie d’Asie et grande puissance manufacturière, a vu ses coûts exploser en raison de la flambée des prix des matières premières.
1 million de réduction effective de la production par l’Opep+.
Les experts du secteur ont souligné que la réduction de la production de 2 millions de barils décidée par l’Opep+ n’est guère plus qu’un alignement à la baisse de l’objectif sur la capacité réelle du cartel. En fait, la réduction réelle est d’environ 11,1 millions de barils par jour, comme l’a précisé le ministre saoudien de l’énergie, Abdulaziz bin Salman. Cette décision a déclenché une vive réaction de Washington, qui a critiqué l’Opep+ en la qualifiant de “myope”.
“Les Saoudiens, les Émirats arabes unis et le Koweït devraient supporter la majeure partie du fardeau des réductions “, a déclaré à Reuters Tilak Doshi, directeur général de Doshi Consulting, qui a précédemment travaillé pour Saudi Aramco. “C’est une gifle à Biden de la part de l’Opep+”, a-t-il ajouté, précisant que les liens entre la Russie et l’Arabie saoudite semblent se resserrer. La Maison Blanche a déclaré que le président, Joe Biden, continuera à examiner l’opportunité de libérer des stocks stratégiques de pétrole supplémentaires pour faire baisser les prix. La libération des réserves américaines s’accélérera presque certainement à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.
Biden prêt à alléger les sanctions contre le Venezuela pour permettre à Chevron d’opérer
Déçus par l’Arabie saoudite, les États-Unis s’apprêtent à alléger les sanctions contre le régime autoritaire du Venezuela afin de permettre à Chevron de reprendre l’extraction du pétrole dans le pays, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources qui affirment qu’en échange de cet assouplissement, le gouvernement du président Nicolas Maduro devrait reprendre les pourparlers suspendus depuis longtemps avec l’opposition du pays afin de discuter des conditions nécessaires à la tenue d’élections présidentielles libres et équitables en 2024.
Les États-Unis, le gouvernement vénézuélien et certaines figures de l’opposition vénézuélienne ont également élaboré un accord qui permettrait de libérer des centaines de millions de dollars de fonds publics vénézuéliens gelés dans des banques américaines afin de payer des importations de nourriture, de médicaments et d’équipements pour le réseau électrique et les systèmes d’eau municipaux du pays, déjà mis à mal. Certains responsables américains ont déclaré que les détails étaient encore en cours de discussion et ont prévenu que l’accord pourrait échouer car il dépend de la reprise des pourparlers avec l’opposition. “Il n’est pas prévu de modifier notre politique de sanctions sans mesures constructives de la part du régime Maduro”, a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil national de sécurité.
Si l’accord est conclu et que Chevron, ainsi que les sociétés de services pétroliers américaines, sont autorisées à travailler à nouveau au Venezuela, cela n’apportera qu’une quantité limitée de nouveau pétrole sur le marché mondial à court terme. Le Venezuela était autrefois un important producteur de pétrole, avec plus de 3,2 millions de barils par jour dans les années 1990, mais au cours de la dernière décennie, l’industrie publique s’est effondrée en raison du sous-investissement, de la corruption et de la mauvaise gestion. Les sanctions imposées par l’administration Trump ont encore érodé la production et forcé les entreprises occidentales à quitter le pays. Tout changement dans la politique américaine qui ramènerait les compagnies pétrolières occidentales enverrait au marché le signal psychologique qu’une offre plus importante est en route.
Le Venezuela peut atteindre une production de 1,5 million de barils par jour en deux ans
L’accord entre les États-Unis et le Venezuela, dont les termes devraient être finalisés d’ici la fin du mois, est le dernier signe de la volonté de Washington de réduire la campagne de pression contre le gouvernement de Maduro héritée de l’administration Trump. Toutefois, les écueils ne manquent pas. Cette proposition déchaîne la fureur de certains des plus farouches ennemis du régime, selon lesquels cette stratégie permettrait à Maduro de maintenir son emprise autoritaire sur le pays en faisant peu de concessions. Ray Fohr, porte-parole de Chevron, n’a pas fait de commentaire sur l’accord proposé, mais a déclaré qu’au Venezuela “nous avons des investissements dédiés et une importante main-d’œuvre qui dépend de notre présence”.
Ali Moshiri, un ancien cadre de Chevron qui a supervisé l’expansion des activités de la société en Amérique latine et a travaillé en étroite collaboration avec les responsables vénézuéliens, a déclaré que le changement de l’administration Biden semble refléter la pression politique exercée par la hausse des prix de l’énergie et la raréfaction des réserves mondiales. “Il est très logique que l’administration Biden allège certaines des sanctions contre le Venezuela, afin de permettre à davantage de ressources de nous aider à réduire les prix de l’énergie”, a déclaré Moshiri au WSJ, qui estime que le pays pourrait atteindre une production de 1,5 million de barils par jour en deux ans si Chevron et d’autres entreprises étaient autorisées à travailler librement. ()
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