Le marché estime que l’augmentation de capital de 2,5 milliards peut commencer comme prévu. Dans les heures où la banque siennoise et le syndicat de garantie finalisent l’accord sur la garantie, le titre en bourse clôture en hausse de 10,1% à 25,58 euros. Après une période d’hésitation, Anima Holding serait prêt à apporter sa contribution pour lancer l’augmentation de capital de 2,5 milliards de Mps. La société de gestion d’actifs, comme le rapporte l’agence Ansa à partir de sources financières, est prête à se réunir, dès que possible compatible avec le temps technique nécessaire à l’enquête préliminaire, une cda pour délibérer sur son intervention dans la recapitalisation.
Le site Mefl’actionnaire actuel de Mps avec 64%, a confirmé son adhésion pour 1,6 milliard, laad Luigi Lovaglio recherche des investisseurs sur le marché pour les 900 millions d’euros restants.
Des contributions de 450 millions sont en route
Anima devrait mettre en place environ 25 millions (il y a un mois, on parlait de 100-150 millions)tandis que le mercredi MF-Milano Finanza a écrit que les fondations toscanes devraient intervenir avec 30 millions et les françaises de Axa, partenaire de Siena en matière de bancassurance depuis 2007, pourrait souscrire de nouvelles actions à hauteur de 150 millions. En outre, certains fonds détenant les actions subordonnées, notamment Pimco et BlueBay Asset Managementqui ont une exposition significative aux obligations subordonnées de la banque, devraient également s’y joindre.
Tout cela conduirait à la seuil de 450-500 millions d’euros exigé par le syndicat bancaire des agents de placement (Mediobanca, Credit Suisse, Bofa et Citi) d’accorder la garantie à la inopté.
Sur la Piazza Affari Mps court mercredi 12 octobre, +5,3% à 24,48 euros pour 245 millions de valeur de marché, tandis que sur le front des obligations subordonnées, qui risquent d’être transformées en actions (sans valeur) en cas de partage des charges (si l’augmentation n’aboutit pas), l’obligation à échéance 2028 voit le prix baisser à 51,47 et le rendement du call en 2023 passer à 342% (il y a deux jours il était à 383%).
Le calendrier de l’augmentation se resserre donc et aujourd’hui, mercredi, devrait être le bon jour pour la formalisation des engagements de pré-souscription par les investisseurs privés afin de lancer le processus d’augmentation. renforcement le lundi 17 octobre. Selon des sources de MF DowJonesLes chiffres s’additionnent : le secteur privé serait prêt à couvrir (en additionnant les engagements) environ 450 millions d’euros sur les 900 millions totaux supportés par le marché (rappelons que 1,6 milliard d’euros est déjà couvert par le Mef, premier actionnaire du Mps avec 64%).
Mps, une histoire compliquée de recapitalisations
Mps, qui a commencé son histoire à Piazza Affari en 1999 à l’époque à un prix autour de 3,85 euros, valait jusqu’à vendredi 23 septembre 0,3 euro pour 300 millions de capitalisation après une série d’augmentations qui ont effacé la valeur dans les mains des investisseurs. En effet, au cours des 15 dernières années, la banque siennoise a renforcé ses actifs de 5 milliards d’euros en 2008, et en 2009 d’un autre milliard souscrit par l’État par le biais des obligations Tremonti. De nouveau, en 2011, 2,15 milliards d’euros supplémentaires, en 2013 c’était 4 milliards souscrits par l’État (les Monti Bonds). En 2014, c’était encore 5 milliards, en 2015 3 milliards, en 2017 8,3 milliards dont 5,4 milliards payés par l’État au titre de la recapitalisation de précaution et les 2,9 milliards restants au titre de la conversion des emprunts subordonnés. ()
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