L’augmentation de capital de Mps franchit la ligne d’arrivée avec 96,3% des acceptations et un niveau d’in-optato de 93 millions. Un résultat dû à la performance de l’action, qui aujourd’hui, jeudi 3 novembre, a chuté sous le seuil de 2 eurosà 1,84 EUR (-5,4 %), ce qui rend moins pratique pour les fonds convertir en actions les droits achetés lors de la vente aux enchères. En tout cas, l’augmentation s’est terminée avec des chiffres que peu espéraient atteindre il y a quelques semaines.
L’issue positive de la vente aux enchères
La vente aux enchères a été principalement suivie par les investisseurs institutionnels, à commencer par les personnes suivantes Inarcassa qui a payé 20 millions, tandis que la plupart des fondations sont déjà intervenues en achetant les droits sur le marché. Entre le jeudi 27 et le lundi 31 octobre, en effet, les grandes institutions du Nord se déplaceraient, de Cariplo à la Compagnia San Paolo (10 millions chacun), de Crt à CariCuneo (jusqu’à 5 et 3 millions respectivement), suivies par les fondations toscanes Mps (10 millions), CariFirenze (10 millions), Lucca (7 millions) et Pistoia et Pescia (3 millions). Hier, des rumeurs ont également circulé au sujet d’une Nexi pour quelque 20 millions.
Le ballon au consortium
Maintenant, le mécanisme de la garantie. Dans un premier temps, les banques du consortium transféreront au prorata aux sous-souscripteurs les 475 millions qu’elles se sont engagées à acheter, en échange d’une commission d’environ 20 millions (sur le total de 125 millions payés par Monte). Si quelques fonds pourraient liquider leur participation à court terme, la plupart des investisseurs devraient rester actionnaires de la banque siennoise à moyen terme. Parmi ceux-ci, citons Axa (200 millions), Pimco (75 millions), Algebris (50 millions), Ion (50 millions), Anima (25 millions), Bluebay, Hosking Partners et Denis Dumont, ancien membre du Credito Valtellinese dont Lovaglio était PDG.
L’élimination de la partie non cooptée
Toutefois, après l’exercice de la garantie, les banques tenteront de se débarrasser rapidement des actions restantes de Mps. Une grande partie du paquet devrait être vendu en blocs d’ici la semaine prochaine. Cela limiterait les effets sur le cours de l’action (qui est revenu à 2 euros hier, en hausse de 4,85 % après les nouvelles positives sur l’augmentation). A la fenêtre, il y aurait déjà plusieurs fonds spéculatifs qui visent à obtenir des remises importantes, jusqu’à 50 % du prix actuel. ()
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