Lottomatica Spa a annoncé lundi 27 novembre son intention de placer des obligations pour un montant total de 500 millions d’euros.
Il s’agit de obligation senior garantie à taux variable échéance 2030 libellée en Obligations garanties de premier rang à taux variable, échéance 2030 et plus loin liens senior secured avec un taux d’intérêt de 7,125% et une échéance en 2028 à émettre en vertu deacte de fiducie (termes du contrat, ndlr) de l’obligation existante nommée 565 millions de billets garantis de premier rang à 7,125%. arrivant à échéance en 2028.
La société annonce également qu’elle a obtenu un d’extension de la ligne de financement revolving en place pour un montant total de 50 millions sous réserve de la réalisation de l’acquisition de la totalité du capital social de SKS365 Malta Holding Limited annoncée début novembre.
Comptes séquestres
Lottomatica “prévoit de déposer le produit brut de l’offre, si elle est menée à bien, sur des comptes séquestres. comptes séquestres et, une fois libéré, d’utiliser ce produit avec les liquidités disponibles pour financer l’acquisition de SKS365 et pour payer certains frais, coûts et dépenses liés à l’acquisition de SKS365, à l’offre et à l’augmentation de la facilité de financement renouvelable”.
La “libération du produit des comptes séquestres” est subordonnée à la réalisation de l’acquisition de SKS365, qui, selon la société, pourrait avoir lieu au cours du premier semestre 2024. ()
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