Leonardo a annoncé le prix de l’offre publique américaine d’actions de sa filiale Leonardo Drs, mise en vente par l’actionnaire majoritaire Leonardo US Holding. L’offre a été portée de 16,5 millions à 18 millions d’actions ordinaires, représentant 6,9 pour cent du capital social contre 6,3 pour cent précédemment, et le prix a été fixé à 17,75 dollars par action, soit près d’un dollar de moins que la clôture de 18,46 dollars (-11,2 pour cent) enregistrée sur le Nasdaq le jeudi 15 novembre. Lors de l’introduction en bourse du 29 novembre 2022, le prix de l’action avait été fixé à 10,99 dollars.
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L’actionnaire vendeur a accordé aux banques souscriptrices une option de 30 jours pour acheter 2,7 millions d’actions ordinaires supplémentaires. Il est à noter que Leonardo Drs, spécialisée dans l’électronique de défense et l’un des fournisseurs du Pentagone, ne recevra aucun produit de l’offre.
Ceo Cingolani : nous dégageons des liquidités pour de nouvelles acquisitions
Cette opération nous permet d’accroître notre flexibilité financière afin de nous concentrer sur les investissements et les acquisitions qui créent de la valeur pour Leonardo, tout en préservant une structure financière solide”, a expliqué Roberto Cingolani, PDG de Leonardo, “Cette opération nous permet de continuer à consolider Leonardo Drs et de maintenir une présence industrielle et commerciale significative aux États-Unis, le plus grand marché de la défense au monde”.
L’offre se termine le 21 novembre
L’offre devrait être clôturée le 21 novembre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles. À ce moment-là, Leonardo US Holding détiendra environ 73,3 % des actions ordinaires, un pourcentage qui diminuera à 72,3 % si l’option d’achat d’actions supplémentaires auprès des banques de souscription est entièrement exercée.
Morgan Stanley, BofA Securities et J.P. Morgan agissent en tant que co-chefs de file pour l’offre proposée. Baird, Goldman Sachs & ; Co. LLC et Trust sont les teneurs de livres conjoints, tandis que Cjs Securities est le co-gestionnaire. ()
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