DiaSorin semble être sur la bonne voie. Les résultats du roadshow avec la direction ont permis de consolider les éléments suivants La confiance d’Equita Sim dans le positionnement stratégique et les perspectives de croissance du groupe.. La structure financière flexible laisse de la place pour de nouveaux m&s, commentent les analystes, mais à court terme, les partenariats sont le choix le plus crédible.
Equita Sim croit en l’avenir de DiaSorin aux États-Unis
Grâce à un processus de rationalisation plus rapide que prévu, Equita Sim croit la filiale américaine, Luminex, peut réaliser les synergies annoncées d’une valeur de 55 millions d’euros en 2023. Aux yeux des analystes, il semble également solide MeMed, l’activité de test pour le diagnostic différentiel des infections bactériennes ou virales annoncée dans le plan d’affaires 2022-2025 et qui présente un potentiel important notamment comme premier test pour les enfants à leur arrivée aux urgences. Le groupe travaille actuellement à l’obtention d’un remboursement ad hoc pour ce diagnostic aux États-Unis.
Une fois encore, avec l’arrivée de la nouvelle année, DiaSorin concentrera ses efforts sur la formation des médecins à la technologie MeMed, ainsi que sur le lancement du nouveau test moléculaire sur le marché américain, qui est riche en couverture d’assurance médicale. Liaison Nes et le multiplexage Liaison Plex. A partir de 2024-2025, ces derniers contribueront au bilan du groupe de manière reconnue, poursuit Equita Sim. Le marché américain est également dans la ligne de mire de DiaSorin, tandis que le développement du nouveau produit en Europe semble plus complexe. Les analystes sont, au contraire, plus dubitatifs quant aux opportunités de marché de la Liaison IQ post Covidla plateforme d’immunodiagnostic lancée en 2021 qui a peut-être perdu son rôle stratégique.
Le secteur du diagnostic sort du paradigme déflationniste et augmente les prix
Selon Equita, le secteur du diagnostic pourrait bientôt sortir du paradigme déflationniste dans lequel il a fonctionné pendant la pandémie.. En témoigne le nombre croissant d’opérateurs qui “poursuivent les augmentations de prix” pour continuer à faire des profits dans l’environnement de marché actuel, expliquent-ils à Sim. Néanmoins, DiaSorin confirme que les coûts liés à l’inflation pour 2022 seront d’environ 15 millionsCe chiffre, que le groupe considère comme gérable, est principalement dû à l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre aux États-Unis et à la logistique. Enfin, pour ce qui est de l’avenir proche, M. Sim pense que les partenariats, tels que celui conclu avec le test Tb de QuatiFeron, dicteront le rythme de la croissance de DiaSorin.
Le cours de l’action de DiaSorin continue de chuter
Pendant ce temps, sur la Piazza Affari, le cours de l’action DiaSorin fléchit de 0,6% à 124,25 euros, dans la lignée des performances négatives du mois dernier (-8,27%) et des six derniers mois (-10,09%). Equita Sim a une note d’achat et un prix cible de 160 euros sur l’action. ()
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