À 10 h 30, la journée se complique, les marchés boursiers deviennent nerveux, les contrats à terme de Wall Street se négocient en dessous du pair. Les marchés tentent d’évaluer les mouvements des banques centrales. On s’attend à une BCE belliciste après une journée de discussions en salle de conférence (voir note de 8h30) et à une Fed plus prudente. La conséquence est la remontée de l’euro (+0,4% à 1,09) et le retour du Btp à 4%. Les autres bourses européennes évoluent de façon modérée, positive pour l’instant.
En Piazza Affari Gvs (+3%), Credem (+2,2%), Intesa Sanpaolo (+2%), Sesa (+2%), Leonardo (+2%) montent, en revanche les ventes se concentrent sur Juventus (-6,9%), Enel (-3,5%), Snam, où l’acompte sur dividende (-2,8%) pèse également.
9h10 – La Piazza Affari nerveuse le jour de la BCE. Bon Tim, Intesa et Unicredit, les taux nuisent à Snam et Enel.
La Piazza Affari ouvre au-dessus de la parité lundi 23 janvier (+0,3% à 25 815 points) puis devient nerveuse (-0,2% à 9h30), avec l’euro en marche (+0,53%) qui franchit 1,0914 face au dollar, un niveau qu’il n’a pas connu depuis avril 2022. Le marché parie sur une BCE plus belliqueuse et une Fed plus souple lors des prochaines réunions. L’écart est de 181 points.
En évidence, à l’ouverture, Intesa Sanpaolo (+2,4%), Unicredit (+1,3%), Mediolanum et Pirelli (+1%), Telecom Italia (+1,15%). Ventes plutôt sur Snam (-3%), Enel (-2,8%), Tenaris (-1,5%) et Saipem (-1%), Eni en légère baisse.
8:30 – Les bourses européennes sont attendues positives en raison de la journée de la BCE. Attention à Eni, Intesa et Unicredit.
La semaine qui s’ouvre lundi 23 janvier voit la Chine fermée pour les vacances du Nouvel An lunaire et les bourses asiatiques positives. Pendant ce temps, à 8h10, les futures sur l’Eurostoxx 50 sont en dessous de la parité (-0,10%), ils remontent à 8h45 (+0,25%) dans une journée qui s’ouvre pleine de rendez-vous en Europe et avec la BCE au centre.
A 15:30 Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale, s’adressera au Parlement européen. À 16 heures, l’indice sur la Confiance des consommateurs dans la zone euro pour janvier (consensus -20, précédent -22,2). A 17 heures à Vienne Robert HolzmannMembre du conseil des gouverneurs de la BCE et gouverneur de la banque centrale d’Autriche. Et à 18:45, c’est le tour de Christine LagardeGouverneur de la BCE.
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Taux, ce que Knot (BCE) a dit
La Banque centrale européenne (BCE) va augmenter ses taux d’intérêt de 1,5 %. 50 points de base en février et en mars et continuera à augmenter le coût de l’argent dans les mois suivants, a expliqué dimanche le membre du conseil des gouverneurs de la BCE, Nœud de KlaasLe président de la banque centrale néerlandaise a déclaré dans une interview accordée au radiodiffuseur WNL.
Dans une interview séparée avec le journal italien La Stampa également publié dimanche, M. Knot a déclaré qu’il était “trop tôt pour dire” si la BCE pourrait ralentir le rythme des hausses de taux d’ici l’été. Entre-temps, les rapports de la réunion de politique générale de décembre de la BCE ont montré que certains membres du conseil d’administration avaient initialement préconisé une hausse de 75 points de base, s’attendant à ce que l’inflation soit trop élevée pendant trop longtemps, avec une hausse plus importante que ce que les marchés avaient prévu.
Toutefois, la plupart des membres ont fini par se mettre d’accord sur une augmentation plus faible de 50 points de base. La BCE a augmenté le coût de l’argent de 250 points de base à partir de l’été 2022 et les marchés ont déjà escompté un pic des taux de 3,2% d’ici août 2023.
À la Piazza Affari, faites attention.
Claudio Descalzi est susceptible d’être nommé pour la quatrième fois au poste de PDG d’Eni lors du cycle de nomination prévu au printemps. Selon deux sources gouvernementales interrogées par Reuters, Descalzi jouit de l’appréciation du Premier ministre Meloni et ses plus proches collaborateurs et ne devrait pas être remis en question.
L’accord que Descalzi signera avec le groupe étatique algérien Sonatrach augmentera l’approvisionnement en gaz de l’Italie jusqu’à 35 milliards de mètres cubes (contre environ 20 actuellement) en utilisant le gazoduc TransMed, écrit Il Messaggero.
Intesa Sanpaolo a clôturé en baisse de près de 2 % après les rumeurs de Bloomberg selon lesquelles la banque s’efforce de réduire de 20 milliards d’euros le coût de ses services. Rwa (actifs pondérés en fonction des risques) pour se conformer aux observations de la BCE sur les modèles internes de notation des risques, qui ont été jugés inadéquats.
Depuis qu’il a pris les rênes Unicreditl’annonce Andrea Orcel a fortement réduit ses dépenses en matière de conseil externe, écrit le Financial Times.
L’alliance signée le mois dernier entre Azimut Holding et UniCredit pourraient déclencher un risque dans le secteur de la gestion de patrimoine en Italie cette année, selon des rumeurs de presse. Les Français Amundi pourrait resserrer son emprise sur Anima Holding, Mediobanca est toujours intéressé par Banca Generali tandis que Banca Mediolanum pourrait chercher de nouvelles voies en examinant Intesa Sanpaolo.
Telecom Italia a placé avec succès une obligation à cinq ans de 850 millions d’euros.
Quant à Cnh IndustrialLes membres de deux syndicats des usines américaines du groupe dans le Wisconsin et l’Iowa sont parvenus samedi à un accord sur un nouveau contrat de travail, mettant fin à une grève entamée en mai dernier, a indiqué le syndicat United Auto Workers.
Le tribunal fédéral d’appel de la FIGC a ordonné une pénalité de 15 points pour le Juventus dans le cadre du processus sur les gains en capital dans les transferts de joueurs. La société a nommé Francesco Calvo au poste de directeur du football. ()
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