Les tensions sur les taux n’atténuent pas la demande d’obligations vertes. Intesa Sanpaolo, la première banque italienne à avoir émis une obligation verte de 500 millions d’euros en 2017, a d’ailleurs placé une autre obligation verte d’un milliard d’euros le 30 août. L’émission verte senior non préférée à cinq ans de l’institution dirigée par Carlo Messina a attiré des ordres dépassant 2,3 milliards d’euros, hors chefs de file, et paie une prime de 250 points de base au-dessus de la courbe swap.
Avec des commandes supérieures à 2,3 milliards, les indications de rendement ont été revues à la baisse.
Les indications de rendement ont été revues à la baisse, passant de 270/275 cents à 250/255 cents, selon Refinitiv Ifr. L’obligation est notée Baa3/BBB-/BBB par Moody’s/S&P/Fitch/Dbrs. Elle arrive à échéance le 6 septembre 2017 et son prix sera fixé aujourd’hui. Intesa Sanpaolo a désigné Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, Imi- Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets et Société Générale comme chef de file, Deutsche Bank et Imi- Intesa Sanpaolo comme conseillers en structure verte.
La dernière obligation verte d’Intesa Sanpaolo remonte à mars 2021, lorsque la banque a placé une obligation verte de 1,25 milliard d’euros sur 7 ans. Le carnet d’ordres a dépassé dans ce cas 3,5 milliards d’euros, suscitant l’intérêt de plus de 260 investisseurs et permettant une réduction de l’écart initial (93 points de base par rapport au taux midwap après des indications initiales dans la zone des 120 points).
L’indice Bloomberg MSCI Global Green Bond a progressé de 2,9 % en juillet.
Les obligations vertes jouent un rôle de plus en plus important, non seulement dans le transfert de capitaux vers des actifs durables, mais aussi pour faire en sorte que les entreprises augmentent leur engagement envers les investisseurs et renforcent leurs ambitions en matière de durabilité. L’indice Bloomberg MSCI Global Green Bond, qui comprend des obligations souveraines et des obligations d’entreprises, a gagné +2,9 % en juillet. Les onze mois précédents s’étaient systématiquement soldés par une perte. Un gain aussi important sur un mois ne s’était pas produit depuis novembre 2020, a indiqué Websim. Le mois d’août, suite à de nouvelles tensions sur les taux, devrait clôturer à nouveau dans le rouge. Sur la Piazza Affari, l’action d’Intesa Sanpaolo a progressé de 2,44 % à 1,743 €. ()
Christian Grolier est un rédacteur sport très passionné. Écrire à propos des sports qu‘il adore et partager ses informations avec les lecteurs lui procure une immense satisfaction. En dehors de son travail, il s‘adonne à de nombreuses activités sportives. Il fait de la randonnée, du vélo et de la natation. Il est également un grand fan de football. Christian a également un grand intérêt pour le tennis et les jeux vidéo sportifs.
