Banco Bpm place une obligation subordonnée à 10 ans. Des commandes pour plus de 1,5 milliard

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Banco Bpm a placé, le lundi 11 mars, un obligation subordonnée sur le marché primaire qui, en fin de matinée, avait reçu des ordres pour plus de 1,5 milliard d’euros. Les indications de rendement au début de l’émission de l’obligation Niveau 2 étaient d’environ 280 points de base au-dessus du taux midwap, puis ont clôturé à 245 points de base. Le rendement devrait donc se situer aux alentours de 5,0 %. L’émission a une échéance de 10,25 ans, non remboursable par anticipation (remboursable par anticipation) pendant 5,25 ans. Le prix de l’obligation, avec une réduction de 500 millions est attendue aujourd’hui.

Banca Akros, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, Hsbc, Santander et Société Générale ont été nommés chefs de file conjoints de la transaction. ()