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Banca Ifis a placé une obligation obligation privilégiée non garantie de premier rang pour 400 millions d’euros dans le cadre du programme d’émission Emtm. Il s’agit d’une émission destinée aux investisseurs institutionnels, avec une coupure minimale de 100 000 euros.
Le Obligation à 5 ans arrive à échéance en 2029 avec un prix de re-offre de 99,362 pour un rendement à l’échéance de 5,65% et un coupon payable annuellement de 5,50%. L’obligation sera cotée sur le marché Euronext de Milan et devrait être notée BB+ par Fitch et Baa3 par Moody’s.
Le placement de cette obligation fait partie du programme de financement de l’Emtn envisagé par le plan d’affaires de la banque pour la période triennale 2022-24, qui prévoit 2,5 milliards de nouveaux placements.
Placements
Dans cette opération, Banca Ifis a été soutenue par Bnp Paribas, Equita, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander et UniCredit en tant que Joint Lead Managers bookrunners. Clifford Chance a soutenu les chefs de file conjoints.
Sur la Piazza Affari, Banca Ifis a progressé mercredi 21 février de 1,35 % à 16,67 € pour une capitalisation de 900 millions d’euros. Depuis le début de l’année, la banque a réalisé une performance de +5%. ()
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