Anima Holdingcomme prévu par MF-Newswiresa signé un accord contraignant pour l’acquisition de 100 % du capital de Kairos Partners Sgr par sa société mère Kairos Investment Management Spa.
Kairos, lit-on dans une note, a été fondée en 1999 en tant que société indépendante et est contrôlée depuis 2016 par le groupe suisse Julius Baeravec une participation minoritaire d’environ 35 % dans la gestion. Kairos est l’une des marques les plus prestigieuses dans le domaine de la gestion d’actifs et de la gestion de patrimoine. gestion de patrimoine en Italie et gère environ 4,5 milliards d’euros d’actifs, avec une gamme de produits et de services destinés aux clients haut de gamme. Les revenus de commissions en 2022 se sont élevés à environ 25 millions d’euros. La contrepartie maximale convenue pour la vente est égale à l’excédent de capital (actuellement estimé entre 20 et 25 millions d’euros) par rapport aux exigences réglementaires minimales de la société, sous réserve d’un éventuel ajustement en fonction de la performance des actifs sous gestion après la signature de l’accord.
Il existe également un mécanisme de co-investissement pour certains managers avec participation à la valeur ajoutée des résultats de l’entreprise à la fin de la cinquième année suivant la signature de l’accord. L’achat sera entièrement financé par Anima à l’aide de sa trésorerie disponible. La clôture de la transaction, sous réserve des procédures d’autorisation habituelles, est prévue pour le deuxième trimestre 2024.
” Nous sommes enthousiastes à l’idée de ramener entre des mains italiennes une marque historique comme Kairos, riche de son expérience et de son expertise. Nous sommes convaincus que Kairos pourra exprimer tout son potentiel en bénéficiant du soutien des structures opérationnelles et des capacités d’investissement du groupe Anima”, a commenté le président du conseil d’administration de Kairos. Alessandro Melzi d’Eriladministrateur délégué d’Anima Holding Spa. “Cette transaction servira d’accélérateur à la croissance du groupe dans les segments à fort potentiel de la clientèle privée et institutionnelle”.
“L’entrée de Kairos dans le groupe Anima ouvre une nouvelle phase dans notre parcours de croissance, qui nous permettra de créer davantage de valeur autour de notre marque” – a-t-il ajouté. Alberto CastelliPDG de Kairos – “nous sommes convaincus que nous pouvons apporter une grande contribution au groupe qui nous accueille, grâce à notre expertise et à nos antécédents d’excellence en matière de gestion d’actifs et de patrimoine”.
Anima Holding a été assistée par Gatti Pavesi Bianchi Ludovici pour les questions juridiques et de droit du travail, et par Di Tanno Associati pour les aspects fiscaux. Les actionnaires italiens ont été le facteur discriminant qui a fait pencher la balance en faveur d’Anima au lieu de Zurich. Les négociations avec la société dirigée par Mario Greco Dans un premier temps, on a pensé que le refus était lié à une question de prix, ainsi qu’au désir de perpétuer la continuité managériale au sein de l’entreprise.
Le premier actionnaire d’Anima est Banco Bpm avec 21,7 %, suivie de Poste Italiane avec 11,6 %, Fsi de Maurizio Tamagnini avec 9,5 % et Gamma de Francesco Gaetano Caltagirone avec 3,4 %. L’achat de Kairos par Anima a également des retombées positives en termes de risque. Anima devient ainsi un morceau encore plus gros et plus difficile à manger. Il y a quelques semaines, des rumeurs de presse ont circulé sur l’intérêt éventuel de l’Union européenne pour Kairos. Crédit Agricole. ()
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