Anima Holding, dirigée par le PDG Alessandro Melzi d’Erila annoncé lundi 27 février qu’elle avait signé un contrat contraignant pour l’acquisition de la société80% du capital de Castello Sgrune société basée à Milan qui gère des produits d’investissement alternatifs principalement dans le secteur de l’immobilier.
La contre-valeur est 60 millions d’eurosqui seront entièrement payés en espèces. Après la conclusion de l’opération, les fonds gérés par Oaktree Capital Management, l’actuel actionnaire majoritaire, conserveront les 20 % restants du capital (avec une option de vente/achat) et une représentation au conseil d’administration de Castello.
La stratégie visée Oaktree Global Opportunities continuera à utiliser la plateforme de Castello pour ses futurs investissements immobiliers sur le marché italien. L’actuel directeur général de Castello, Giampiero Schiavoconservera son poste même après le transfert des actions de la société.
En partenariat avec Oaktree, Anima “a l’intention de développer la plate-forme de Castello sur le marché alternatif et de consolider son rôle en Italie, à la fois de manière organique et par des opérations de croissance stratégique par des lignes externes”.
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“Avec l’accord d’aujourd’hui, Anima entame un parcours de croissance dans le monde des investissements alternatifs avec un projet similaire à celui qui a donné naissance au groupe en 2009, qui comptait à l’époque sur des actifs de 20 milliards d’euros qui deviendraient plus de 177 milliards d’euros à la fin de 2022”, a commenté l’administrateur délégué Alessandro Melzi d’Eril,
Le manager a poursuivi en précisant qu’Anima a l’intention “de jouer un rôle d’agrégateur également vis-à-vis des sociétés de gestion d’actifs alternatifs, en devenant un opérateur multi-actifs de premier plan dans notre pays ; tout comme nous l’avons fait et continuerons à le faire dans le monde traditionnellement lié à la distribution bancaire”.
Giampiero Schiavo, PDG de Castello Sgr, a quant à lui expliqué que “l’accord, avec sa haute valeur industrielle, jette les bases de la construction d’un acteur italien de premier plan sur le marché de l’investissement alternatif. Fort de notre expérience, que nous mettons à la disposition d’Anima, je suis convaincu que nous pouvons jouer le rôle d’agrégateur dans le secteur de la gestion alternative”.
Les conseillers de la transaction
Le site clôture de l’opération est prévue au cours du troisième trimestre de cette année. Anima Holding a été assisté par Vitale & ; Co. et Banca Akros en tant que conseillers financiers, par Shearman & ; Sterling pour les aspects juridiques, par Studio Di Tanno Associati pour les aspects fiscaux, par Daverio & ; Florio pour les questions de droit du travail et Kpmg pour la comptabilité fiscale et la due diligence Esg. Mediobanca a agi en tant que conseiller financier pour Oaktree, assisté par Freshfields pour les aspects juridiques. ()
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