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Commerzbank se développe dans la gestion d’actifs durables avec l’acquisition d’Aquila Capital. L’institution allemande a annoncé aujourd’hui, 18 janvier, qu’elle avait acquis une participation majoritaire dans la société de gestion d’actifs axée sur les énergies renouvelables, Aquila Capital, dans le but de répondre à la demande d’investissements durables et d’augmenter ses revenus de commissions.
Acquisition d’une participation de 74,9 % dans Aquila Capital
Plus précisément, la Commerzbank a acquis 74,9 % d’Aquila Capital, les 25,1 % restants demeurant la propriété de la société mère, Aquila Group. Basée à Hambourg, la société de gestion d’actifs durables (14,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion) devrait bénéficier de la marque forte de la Commerzbank et de son vaste réseau de distribution composé de près de 11 millions de clients privés et professionnels, de 26 000 groupes de clients professionnels et d’un réseau mondial avec une présence dans plus de 40 pays.
“Conformément à l’aspiration de la banque allemande à faciliter la transition énergétique, Commerzbank aura accès à l’expertise d’Aquila Capital en matière d’investissement, ce qui lui permettra d’étendre sa position sur le marché des investissements dans les actifs réels “, peut-on lire dans le communiqué. Avec la division Commerz Real de la Commerzbank, le portefeuille d’actifs du groupe combiné atteindra plus de 40 milliards d’euros. Les équipes de direction et de gestion de fonds actuelles de la société conserveront leurs fonctions. L’opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de cette année.
Une contribution significative à la croissance des revenus de commissions est attendue
Commerzbank n’a pas divulgué les détails financiers de la transaction, mais a déclaré qu’elle s’attendait à ce qu’elle apporte une ” contribution significative ” à la croissance des revenus de commissions. Pour rappel, la banque vise à augmenter les commissions à un taux annuel moyen d’environ 4 % sur la période 2023-2027. “Aquila Capital est un excellent complément à notre expertise au sein de Commerzbank et Commerz Real. Avec cette transaction, nous élargissons considérablement la gamme de produits de gestion d’actifs durables pour nos clients et nous développons notre position sur le marché encore plus rapidement. Nous sommes très bien positionnés avec Yellowfin, Commerz Real, notre participation dans Aquila Capital Investmentgesellschaft et notre gestion d’actifs”, a commenté Thomas Schaufler, membre du conseil d’administration responsable des clients privés et des petites entreprises à la Commerzbank.
L’impact de l’acquisition sur le capital de la banque allemande n’a pas non plus été divulgué, mais Citi l’estime à environ -10/-15 points de base. Ainsi, elle ne s’attend pas à un impact sur la politique de distribution du groupe d’environ 1,7 milliard d’euros pour l’exercice 2024 (rendement du dividende attendu de 3,4%). “Nous pensons que cela est en ligne avec les indications de Commerzbank lors du Capital Market Day concernant des acquisitions potentielles de sociétés plus petites dans le secteur de la gestion d’actifs, donc cela ne devrait pas surprendre le marché”, explique Citi, qui confirme une note d’achat et un objectif de cours de 13,80 euros sur le titre Commerzbank.
Les actions de la Commerzbank en hausse à Francfort
À la bourse de Francfort, l’action de la Commerzbank a augmenté de 1,69 %, à 11,19 euros. Au cours des trois derniers mois, elle a gagné un peu plus de 6 %. Au cours de la semaine, le directeur financier de la Deutsche Bank, James von Moltke, a mis fin aux rumeurs de fusion et d’acquisition dans le secteur bancaire allemand. D’une part, il pense que la consolidation serait saine pour le secteur bancaire, mais d’autre part, il affirme que les conditions actuelles ne sont pas favorables. Bloomberg News a rapporté la semaine dernière que la Deutsche Bank intensifierait les discussions internes sur les transactions impliquant des prêteurs européens tels que Commerzbank et Abn Amro.
(reproduction restreinte)
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