Acea ne manque pas non plus le Un moment privilégié pour les obligations vertes et donne le coup d’envoi du placement d’une obligation verte. Suite à la résolution du conseil d’administration du 13 janvier 2023, la multi-utilité romaine a annoncé le lancement d’une emprunt obligataire pour un montant “de référence”, durée 8 ansdans le cadre du Cadre de financement vert et du programme de billets à moyen terme de 5 milliards d’euros.
Lancement réussi d’Acea sa première obligation verte de 900 millions d’euros le 21 janvier 2021 avec des demandes dépassant 7 fois l’offre, de la part d’investisseurs représentant de nombreuses zones géographiques, a indiqué la société, “avec une participation significative d’investisseurs verts et durables”.
La fièvre monte pour les questions relatives aux objectifs durables
Le dernier numéro de l’année, celui d’Acea, après Enel a ouvert la danse le 9 janvier 2023 en recueillant plus de 15 milliards d’euros d’ordres avec son obligation à double tranche de 1,75 milliard d’euros. Le lendemain, c’était le tour d’Unicredit, qui a émis une obligation privilégiée de premier rang d’un milliard d’euros destinée aux investisseurs institutionnels, recueillant des ordres pour 2,85 milliards d’euros. Et le 11 janvier, Pirelli, Banco Bpm et Eni se sont également rendus sur le marché avec questions liées aux objectifs durables. Pour terminer, citons Iccrea, qui a conclu le 12 janvier l’émission de 500 millions de sa deuxième obligation sociale souscrite par 125 investisseurs, et Banca Ifis, qui a placé le même jour une obligation privilégiée de premier rang à 4 ans arrivant à échéance le 19 janvier 2027.
Moody’s a attribué la note Baa2 (perspective négative) à Acea.
L’obligation d’Acea, réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels italiens et étrangers, sera cotée à la Bourse de Luxembourg et à la Bourse de Paris. conditions finales de l’offreLes prix, déterminés après le résultat des activités de bookbuilding, seront communiqués par la société dès qu’ils seront disponibles. Les agences Moody’s et Fitch ont évalué la dette à long terme de la société à Baa2 (perspective négative) et BBB+ (perspective stable), respectivement.
Les recettes sont destinées à financer des projets durables spécifiques
“Le produit de l’émission sera utilisé pour financer des projets spécifiques qui poursuivent des objectifs de développement durable. objectifs de durabilité‘, a souligné l’Acea, citant notamment celles liées à la résilience du réseau de distribution d’électricité, à l’efficacité énergétique, à la mobilité électrique, au développement de l’économie circulaire et à l’augmentation de la production d’énergie à partir de sources renouvelables, ainsi qu’à la protection des ressources en eau.
Le placement des obligations sera assuré par Bank of America, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo IMI, JP Morgan et Unicredit. À la Piazza Affari L’action Acea change de mains à €14.36 (+0.28%) en ligne avec l’indice Ftse Mib (+0,24%). ()
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