Unicredit a émis avec succès une obligation verte privilégiée de 750 millions d’euros, avec une échéance de 6 ans et 3 mois et la possibilité d’un remboursement anticipé (call) après 5 ans et 3 mois, destinée aux investisseurs institutionnels.
L’émission fait suite à un appel d’offres lancé par la Banque européenne d’investissement (BEI). processus d’élaboration de livres qui a suscité une demande de plus de 2 milliards d’euros auprès de plus de 150 investisseurs à l’échelle mondiale.
Le niveau initialement communiqué au marché d’environ 180 points de base au-dessus du taux mid-swap a donc été révisé à 150 points de base. En conséquence, le coupon annuel a été fixé à 4,6 %, avec un prix d’émission/offre de 99,887 %.
D’où vient la question ?
L’allocation finale a vu la prédominance des fonds à 68%, des banques et des banques privées à 25%, des compagnies d’assurance à 6%. Dans l’ensemble, 79% des obligations ont été placées auprès d’investisseurs axés sur l’ESG/SRI/VERTS. La demande provenait principalement de : France 29%, Italie 29%, Royaume-Uni 12%, Allemagne/Autriche 10%, Espagne/Portugal 10%, Suisse 6% et Benelux 3%.
Le produit de l’émission est destiné à financer des projets spécifiques dans le domaine des énergies renouvelables, des transports propres et de la construction écologique. L’émission complète le plan de financement 2023 réservé aux investisseurs institutionnels et confirme une fois de plus la capacité de la BEI à financer des projets dans les domaines de l’énergie renouvelable, des transports propres et de la construction écologique. Unicredit d’accéder au marché sous différents formats, peut-on lire dans une note.
Le pool de placers
Unicredit a agi en tant qu’unique teneur de livre et chef de file, rejoint par Barclays, Bnp Paribas, Bofa, Intesa Sanpaolo, Ing, Santander et Ubs en tant que chefs de file conjoints. La cotation aura lieu à la Bourse de Luxembourg. ()
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