Après avoir vendu l’usine de fonds, Pioneer, aux Français d’Amundi en décembre 2016, sous la direction de Jean Pierre Mustier, aujourd’hui directeur général de l’entreprise. Unicredit revient à la gestion d’actifs avec un partenariat entièrement italien.
L’institut milanais dirigé par le PDG Andrea Orcel e Azimutle groupe du fonds indépendant sous la présidence de Pietro Giulianiont signé, le vendredi 16 décembre 2022, un accord sur la épargne gérée pour développer le segment desgestion d’actifs banque avec 7 millions de clients en Italie.
A Piazza AffariEn effet, Azimut ouvre en trombe (+5,5% à 20,38 euros pour une capitalisation boursière de 2,9 milliards d’euros), Unicredit reste discret au début, puis prend de l’élan (12,66 euros, +0,65% pour une capitalisation boursière de 25,3 milliards d’euros) tandis que le Ftse Mib cède 0,4%.
Ce partenariat permettra à Unicredit d’étendre son offre, notamment en distribuant ses produits bancaires à Azimut. Ce plan s’inscrit dans le cadre de l’objectif stratégique de la banque consistant à “donner plus de valeur et de dimension à son activité de gestion d’actifs, au bénéfice de ses clients”.
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La nouvelle entreprise en Irlande
Azimut établira et gérera de manière indépendante une société de gestion en Irlande. qui développera des produits d’investissement qui seront distribués en Italie par le réseau d’Unicredit sur une base régulière. non-exclusif. Le lancement des fonds pour les clients italiens est prévu pour la fin de l’année. deuxième semestre 2023.
Selon les accords qui seront signés par les parties, Unicredit aura le droit d’exercer une option d’achat sur la société de gestion irlandaise. nouvellement formée, filiale à part entière d’Azimut, dans cinq ans ou plus tôt, selon les circonstances spécifiques.
Si l’option d’achat est exercée, Unicredit aura une sa propre usine de produits des produits à forte valeur ajoutée qui rejoindront la plateforme onemarkets Fund et d’autres entités de gestion d’actifs déjà présentes dans le groupe, ” reconstruisant de manière sélective les composants de la chaîne de valeur de la gestion d’actifs “, explique la banque.
“Nous attendons du partenariat avec Azimut en matière de gestion d’actifs un impact positif sur le marché de l’immobilier. compte de profits et pertes dès le second semestre de 2023, puis de bénéficier de la plupart des avantages en 2024″, a déclaré le PDG d’Orcel en réponse à une question lors d’une conférence de presse.
Orcel : M&A dans la gestion d’actifs n’est pas la bonne stratégie
“M&A dans la gestion d’actifs n’est pas la bonne stratégie. L’objectif n’est pas d’acquérir des actifs supplémentaires en dehors du périmètre mais d’offrir à nos clients le meilleur produit”, a déclaré le PDG d’Orcel lors d’un point de presse sur le partenariat avec Azimut.
“Le rachat d’un grand gestionnaire d’actifs n’a pas beaucoup de sens pour nous.
Aujourd’hui, dans ce secteur, il y a deux façons de gagner : soit des masses, mais il faut parler de billions pour atteindre une certaine échelle, soit des niches, et c’est ce que nous faisons avec Azimut”, ajoute M. Orcel.
Quant à Giulianile président explique que “si nous nous disons que nous voulons reconstruire une usine de gestion d’actifs avec une tête italienne et qu’elle est mondiale, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une entreprise de taille moyenne”. les dimensions sont importantes“. Après l’exercice de l’appel par Unicredit, Giuliani ajoute, Azimut restera “un partenaire avec une part minoritaire”.
Le groupe Azimut compte à travers son équipe de gestion globale d’actifs, depuis plus de 10 ans, sur plus de 170 professionnels au sein du réseau mondial présent dans 18 pays dans le monde gérer 250 stratégies d’investissement sur les marchés publics et “qui soutiendra le développement du partenariat avec Unicredit dans la première phase”.
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Les accords n’ont pas d’impact sur les partenariats existants d’Unicredit, souligne le groupe bancaire, qui sont ” complétés par des capacités internes de fabrication de produits tirant parti de la plateforme onemarkets Fund récemment lancée “.
Giuliani (Azimut) : nous voulons créer un champion national de la gestion d’actifs
Le PDG d’Orcel a déclaré qu’il était “ravi de voir le partenariat avec Azimut se concrétiser. Il s’agit d’une étape importante dans notre stratégie visant à construire et à étendre notre écosystème de partenaires afin de mieux répondre aux besoins de nos clients”.
Une étape qui permettra à la banque d’étendre et d’améliorer son offre, ” mais qui démontre également notre engagement à renforcer le secteur de la gestion d’actifs en Italie “, a ajouté M. Orcel.
Pietro Giulianiprésident d’Azimut, rappelle qu’il connaît Andrea Orcel depuis près de 20 ans lorsqu’il a dirigé l’entrée en bourse d’Azimut en 2004 en tant que Merrill Lynch. “Avec cette transaction, ajoute l’entrepreneur, Orcel a prouvé qu’il était plus rapide que d’autres à réaliser le potentiel d’un partenariat avec Azimut, le seul gestionnaire d’actifs italien présent dans le monde entier et comprenant parfaitement les besoins des clients italiens et européens.
Azimut, qui a atteint aujourd’hui un d’une clientèle d’environ 50 % en dehors de l’Italie, est “prêt à augmenter le poids de l’Italie/l’Europe, à condition qu’une champion national de la gestion des actifs“, reprend Giuliani.
Giorgio Medda, ad et Global Head of Asset Management & ; Fintech chez Azimut, explique que ” les clients d’Unicredit bénéficieront d’une équipe d’investissement mondiale qui, depuis 2018, a généré un chiffre d’affaires d’un million d’euros. performance nette de 8,65%, 4,40 % supérieure à celle de l’industrie en Italie sur la même période”.
Grâce à l’opération réalisée avec Unicredit, le groupe Azimut “va plus loin dans la direction des 500 millions d’euros de profit”.
bénéfice net déjà prévu pour 2024″, l’opération de Alessandro Zambotti, PDG et Cfo d’Azimut. “Ce faisant, des ressources supplémentaires seront disponibles pour continuer à investir dans les axes stratégiques du développement mondial tout en continuant à attirer les meilleurs talents”. ()
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