La première obligation verte à 7 ans de Stellantis se vend comme des petits pains. Le groupe automobile a placé l’obligation aujourd’hui, 7 mars, une obligation verte de 1,25 milliards d’euros, échéance 14 mars 2030, contre des commandes finales de 4 milliards d’euros..
Le rendement a été ramené à 115 points de base au-dessus du taux midwap, après des indications initiales dans la zone de +150 points de base révisées ensuite à +125. Le prix de réoffre a été fixé à 99,675 avec un coupon fixe de 4,375%. L’obligation fait partie du programme Emtn, Euro-Medium Term Note, daté du 15 mars 2022, de la société dirigée par Carlos Tavares.
Lire aussi :
Notes attendues
L’obligation sera cotée à la Bourse de Dublin. Les notations attendues sont Baa2 par Moody’s, BBB par S&P et BBB par Fitch.
Le dernier placement d’obligations par Stellantis remonte à juin 2021, lorsqu’elle a mis sur le marché un emprunt obligataire en deux tranches avec des échéances respectives au 18 janvier 2029 et au 20 juin 2033, pour un montant total de 2,5 milliards d’euros, rapportant actuellement 4,3 % brut par an et 4,7 % brut par an. Au lieu de cela, la toute première obligation après la création du quatrième groupe automobile européen, avec la fusion entre Fca et Psaavait été lancée à la fin du mois de mars de la même année : une obligation de 1,25 milliard d’euros à six ans.
Les banques chargées du placement
Les banques chargées du placement d’aujourd’hui sont Bnp Paribas et Bank of America en tant que coordinateur de la structuration de la durabilité, ainsi que Bbva, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander et Unicredit en tant que teneurs de livres conjoints. À la Bourse italienne, l’action Stellantis a clôturé la séance avec une baisse de 0,26 %, à 17,53 euros. ()
Christian Grolier est un rédacteur sport très passionné. Écrire à propos des sports qu‘il adore et partager ses informations avec les lecteurs lui procure une immense satisfaction. En dehors de son travail, il s‘adonne à de nombreuses activités sportives. Il fait de la randonnée, du vélo et de la natation. Il est également un grand fan de football. Christian a également un grand intérêt pour le tennis et les jeux vidéo sportifs.
