Racing Force réalise une augmentation de capital à 5,15 euros par action. Objectif : se développer

Economie & Finance

Racing Force réalise avec succès une augmentation de capital. Un placement privé souscription intégrale, réservée aux investisseurs italiens et étrangers, par le biais d’une procédure accélérée de construction de livres, de 1 941 748 actions ordinaires nouvellement émises au prix de 5,15 euros chacun (5,32 euros était le cours de clôture le 11 janvier, mais pour TP Icap, il vaut 6,1 euros) pour une valeur totale de 10 millions d’euros.

Le groupe Racing Force, groupe coté à Milan, à l’Egm et à Paris, est l’un des leaders mondiaux dans le domaine du équipements de sécurité pour le sport automobiletels que casques, combinaisons, gants et chaussures, sièges, ceintures de sécurité, arceaux de sécurité, volants, extincteurs et systèmes de communication. Tous les produits du groupe sont commercialisés sous les marques OMP, Bell Helmets, ZeroNoise et Racing Spirit.

Des produits qui ont du succès puisque l’entreprise a récemment anticipé s’attendre à des ventes record en 2022 après avoir clôturé les neuf premiers mois de l’année dernière avec des revenus de 45,5 millions d’euros, soit +27,6% par rapport à la même période en 2021. Les ventes pour le seul troisième trimestre de 2022 ont également été positives : +11% à 11,9 millions.

Des moyens frais pour se développer

Les ressources provenant de l’augmentation de capital seront utilisées pour poursuivre le plan de développement et d’expansion de la société. En fait, Racing Force va lancer une nouvelle capacité de production aux États-Unis et réalisera d’autres investissements au Bahreïn et en Italie.a pour accroître l’efficacité du groupe, également à l’appui du programme de diversification. En outre, l’augmentation de capital permettra d’accroître le flottant en vue d’une éventuelle entrée du titre dans le segment Star d’Euronext Milan à moyen terme.

Engagements de blocage

Après l’augmentation, Saye continuera à contrôler la société (elle détient 57% du capital) et le montant nominal du capital social de Racing Force est de 2 569 919,80, divisé en 25 699 198 actions ordinaires sans valeur nominale. Dans le cadre de la transaction, la société a pris en charge Engagements de blocage de 180 jours conformément à la pratique du marché pour des transactions similaires.

Les conseillers

Equita Sim et TP Icap (Europe) S.A. ont agi en tant que coordinateur global et teneur de livre conjoint de la construction accélérée de livres. Emintad Italie a agi en tant que conseiller financier de la transaction, tandis que pour les aspects juridiques, RFG a été assisté par LCA Studio Legale. ()