Banco Bpm a finalisé un accord de financement structuré de 495 millions d’euros avec le groupe. Statutsavec le soutien de Gwm Group et d’ARECneprix, la société de gestion d’actifs de illimité.
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Les détails de l’accord
L’opération, qui visait à valoriser certains biens de valeur, a été structurée par une titrisation, dont les billets ont été souscrits par Banco Bpm et Gwm Group. Le Groupe GWM fournira également un nouveau financement pour l’achèvement d’importantes initiatives immobilières dans le centre de Milan. En particulier, le projet envisage le développement de Palazzo del Toro sur la Piazza San Babila. à Milan et, tout aussi importante pour la ville milanaise, l’ouverture d’une Hôtel de luxe 5 étoiles à via Brera 19 qui sera géré par Six Senses Hotels Resorts Spas, un groupe hôtelier établi au niveau international dans le segment le plus élevé de l’industrie.
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Les acteurs de l’opération
ARECneprix, société de gestion d’actifs, a agi en tant qu’arrangeur de l’opération en proposant et concevant sa structure et en coordonnant son exécution. La société a également été chargée de la gestion des actifs et du service spécial de la titrisation. Dans le cadre de la transaction Finint a agi en tant que banque sponsor du nouveau financement et est le maître-serviteur du véhicule de titrisation. Banco Bpm, Gwm Group et ARECneprix ont été assistés par Giovanardi Studio Legale, DLA Piper, Cappelli RCCD et Linklaters.. Pour les aspects techniques et d’évaluation des biens immobiliers, les parties ont été assistées par Cushman & ; Wakefield et AEG & ; Partners. Mediobanca et Deloitte ont agi en tant que conseillers financiers tandis que Gatti Pavesi Bianchi Ludovici a analysé les aspects fiscaux de la transaction. Le Groupe Statuto a été assisté par le Studio Baker McKenzie.
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