Obligations, Bper Banca prête à lancer une obligation garantie à 7 ans. Tous les détails

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Un mois plus tard, Bper Banca est sur le point de revenir sur le marché obligataire. La banque a en effet mandaté un pool de banques pour placer une obligation sécurisée à 7 ans pour un montant maximum de 500 millions d’euros. Les obligations bancaires sécurisées sont très à la mode, comme le montre le dernier placement de Mediobanca.

Qui placera l’obligation de Bper Banca

La transaction, qui aura lieu en fonction des conditions du marché, sera effectuée par Bnp Paribas, Commerzbank, Imi-Intesa Sanpaolo, Nomura, Raiffeisen Bank International et Ubs Investment Bank.

Le dernier numéro était vert

La nouvelle émission fait suite à celle du 13 février dernier. Il s’agissait de la première obligation verte senior pour investisseurs institutionnels de 500 millions d’euros avec une maturité de six ans (20 février 2030) et la possibilité d’un remboursement anticipé (call) après cinq ans. L’intérêt a été grand : plus de 3,4 milliards d’euros d’ordres ont été recueillis. Le coupon annuel a été fixé à 4,250 % avec un prix de rachat de 99,753 %.

Baisse des cours en bourse

A la Bourse italienne, l’action Bper Banca a baissé de 0,60% à la clôture à 3,975 euros. ()