Mps fonctionne à Piazza Affari (+2%) et a ensuite freiné à EUR 2,64 (au pair) pour une capitalisation de EUR 3,32 milliards. Comme prévu par MF-Milano Finanza, la banque siennoise a placé jeudi un eurobond (ISIN : XS2593107258) du type senior preferred à taux fixe avec échéance le 2 mars 2026. En fin de matinée, des demandes pour plus de 1,6 milliard d’euros avaient été reçues.
L’émission, à l’ouverture du livre, a vu le coupon annuel dans la zone des 7%-7,125%, puis a clôturé, grâce à une forte demande, à 6,75%. L’émission devrait être rappelée par la banque siennoise, dirigée par son PDG. Luigi Lovagliole 2 mars 2025 au pair (l’appel).
La valeur nominale minimale d’entrée est de 100 000 euros, l’émission sera négociée à la bourse de Luxembourg selon le droit italien.
Les teneurs de livres de l’opération sont : Barclays, Mediobanca, Mps Capital Services, NatWest Markets, Santander (B&D), SocGen.
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L’analyste
“Mps revient sur le marché avec un senior preferred très court, avec un call à 2025, et le livre a déjà dépassé les demandes de 1,25 milliard en milieu de matinée”, explique-t-il à . milanofinanza.it Giacomo Alessi, analyste obligataire. Le rendement devrait “passer des 7% initialement proposés aux enchères à 6,875%” (6,75% à la fin).
Les obligations privilégiées de premier rang actuelles sur le marché secondaire, poursuit M. Alessi, “rapportent 5,3 % à l’échéance du 24 septembre, 6 % à l’échéance du 25 avril, 6,4 % à l’échéance du 26 janvier, de sorte que la nouvelle obligation offre une prime de rendement assez intéressante”.
La banque, après la récente augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros jusqu’en novembre 2022, a amélioré ses ratios de capitalisation et a donc réussi à obtenir une promotion de la part de Moody’s et de Fitch B1/B+ “reflétant la voie positive suivie par l’institution. Les marges s’améliorent clairement”, conclut M. Alessi.
Axa : nous espérons la meilleure solution pour Mps
Axa “n’est pas intéressé à gérer une banque” et espère que pour l’avenir de Mps “la meilleure solution peut être trouvée pour continuer le partenariat existant”. C’est ce qu’a déclaré Antimo Perretta, directeur général des marchés européens et président du conseil d’administration. Axa Italia lors d’une conférence téléphonique.
Le partenariat avec Mps a commencé il y a 14 ans. Il fonctionne très bien, il y a eu des hauts et des bas, mais maintenant les rôles sont clairs”, a-t-il ajouté. Axa “a aidé Mps dans l’augmentation de capital”, a ajouté Perretta, “Notre position est celle d’un partenaire, nous sommes avec le département du Trésor, le ministre des finances, pour chercher la meilleure solution pour l’avenir de la banque, qui est un acteur”.
un acteur fort en Italie, afin que nous puissions continuer notre collaboration’.
Perretta a ajouté qu’il espérait que “la banque sera placée dans les meilleures mains pour poursuivre ce partenariat”, a-t-il conclu. Axa est le deuxième actionnaire de Mps après le ministère de l’économie avec 7,947%. ()
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