Mediobanca finalise l’acquisition de Boutique britannique Arma Partnersun investissement stratégique qui renforce l’activité de conseil numérique au sein de sa division Corporate & ; Investment Banking.
En particulier, conformément aux objectifs du plan stratégique du groupe Mediobanca à l’horizon 2026, la collaboration avec Arma Partners contribuera à la création d’un réseau d’agences de conseil numérique. plateforme européenne Elle permettra de mettre en place une plateforme de conseil avec des revenus non nationaux plus élevés (de 40 à 55 %) et une faible absorption de capital. Elle générera également de nouvelles opportunités commerciales grâce aux synergies entre les divisions du groupe, en particulier entre corporate & ; investment banking et wealth management, en vue de l’établissement d’un modèle unique de banque privée & ; investment bank.
Qu’est-ce qu’Arma Partners ?
Fondée en 2003, Arma Partners a son siège dans le gratte-ciel The Shard à Londres et des bureaux à Munich, ainsi que des sociétés de conseil affiliées au Japon, en Australie, en Israël, en Turquie et au Brésil. La société est un partenaire de choix dans le domaine du financement des entreprises pour des sociétés cotées en bourse et des fonds d’investissement privés opérant dans des secteurs innovants, qu’Arma Partners accompagne à tous les stades, depuis la mobilisation de capitaux privés pour soutenir des entités entrepreneuriales à croissance rapide jusqu’à des opérations transfrontalières complexes de fusion et d’acquisition.
Paul-Noël Guély, qui a plus de 30 ans d’expérience dans le conseil aux entreprises technologiques établies et émergentes, est à la tête d’Arma Partners. Il a dirigé l’expansion d’Arma Partners, qui a commencé avec quatre professionnels, pour atteindre un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’USD ce qui témoigne de son leadership sur son marché cible. Elle a également mené un tiers des quelque 250 transactions traitées par Arma Partners, en particulier dans les domaines du logiciel et de la technologie.
Après une formation de banquier spécialisé en m& ; chez Morgan Grenfell & ; Co. (aujourd’hui Deutsche Bank), Guély a occupé des postes de direction chez Lehman Brothers (où il était responsable de la banque d’investissement en technologie européenne) et chez Goldman Sachs (en tant que responsable de la banque d’investissement en logiciels et services).
Au cours des cinq dernières années, l’équipe d’Arma Partners, qui compte aujourd’hui 12 associés et 83 employés, dont 67 banquiers issus de plus de 26 pays, a conseillé plus de 110 transactions, dont 75 % transfrontalières, pour une valeur de marché totale de plus de 90 milliards d’USD. Malgré un scénario macroéconomique défavorable, Arma Partners a annoncé des résultats records en 2023 pour la troisième année consécutive, avec des revenus supérieurs à 100 millions d’USD.
Le coût de l’opération
Piazzetta Cuccia paiera pour l’acquisition d’Arma Partners à hauteur de 40 % en numéraire, le reste pouvant être payé en actions Mediobanca sur quatre ans en fonction des performances d’Arma. Pour Mediobanca, l’opération pèse 150 millions d’euros sur son bilan, soit l’équivalent de 30 points de base du Cet1, la valeur de l’opération devant être liée à des revenus de commissions supplémentaires pour Mediobanca de l’ordre de 100 millions d’euros.
La stratégie
L’investissement dans Arma Partners, explique le groupe dirigé par le président de la Commission européenne. PDG Alberto NagelL’approche de Mediobanca est conforme à la stratégie de Mediobanca qui consiste à construire une croissance solide à long terme en tirant parti des tendances de l’industrie, telles que l’économie numérique. Une approche qui verra l’affirmation croissante du conseil en tant que principal contributeur à la croissance des revenus de la division corporate & ; investment banking, avec des commissions augmentant d’environ 30% pour la division et de 10% pour le groupe.
Arma Partners continuera d’être dirigé par son fondateur et managing partner Guély, en coordination avec Francisco Bachiller et Giuseppe Baldelli, co-responsables de la banque de financement et d’investissement au niveau mondial, dans le but d’étendre l’origination internationale de la plateforme de banque de financement et d’investissement de Mediobanca.
Autres opérations à l’étranger pour la Cib
L’opération de Mediobanca confirme la vocation internationale du groupe dirigé par le CEO Nagel. Déjà en 2019, Piazzetta Cuccia avait fait une acquisition de premier plan à l’étranger, en gagnant pour 160 millions la boutique française Messier Maris & ; Associés, protagoniste en tant que conseiller d’importantes transactions au-delà des Alpes et, dans le dernier rapport annuel, a atteint un revenu record (63 millions), bien que le banquier Erik Maris ait quitté l’entreprise. La Cib de Mediobanca, dont la rentabilité a atteint 14 % au cours des neuf mois se terminant le 31 mars, a été renforcée l’année dernière par l’arrivée de l’ancien PDG de Lloyds Banking Group, António Horta-Osório, en tant que conseiller principal. ()
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