La Piadineria passe du fonds Permira à Cvc : 600 millions d’euros pour l’acquisition de la chaîne qui compte plus de 400 restaurants

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Le lundi 15 janvier, le fonds Cvc Capital Partners Fund VIII a signé un accord contraignant pour l’acquisition de 100% de La Piadineria auprès de la société de gestion de l’entreprise. capital-investissement Permira. D’après MF-Milano Finanza, la valeur de la transaction est d’environ 600 millions d’euros.

La Piadineria est l’une des chaînes les plus prospères du marché de la restauration, opérant dans un secteur en pleine croissance et comptant plus de 400 restaurants répartis dans les villes, les centres commerciaux, les outlets et les retail parks. La formule proposée dans les magasins repose sur l’offre de plus de 30 types de piadina, préparées avec une pâte entièrement produite dans l’usine de Montirone (BS), pour être ensuite cuites et garnies sur le moment selon la demande du client. Depuis sa création, la Piadineria a connu une croissance rapide et peut aujourd’hui compter sur une équipe de plus de 2 500 employésqui servent environ 70 000 clients par jour.

Six ans avec Permira

Les fonds Permira ont acquis La Piadineria entre fin 2017 et début 2018 et ont soutenu sa trajectoire de croissance, triplant au cours des six dernières années à la fois… chiffre d’affaires et l’ebitda. Au cours de ces six années, le chiffre d’affaires est passé d’environ 60 millions d’euros à plus de 200 millions d’euros à la fin de 2023. Au cours de la période couverte par Permira, la chaîne est passée de 160 à plus de 400 magasins gérés directement, avec une équipe qui est passée d’un millier à environ 2 500 employés.

Francesco Pascaliziassocié et responsable de l’Italie chez Permira, a déclaré : “Nous tenons à remercier Donato Romano, Andrea Valota et toute l’équipe de La Piadineria pour le travail exceptionnel qu’ils ont accompli en soutenant la croissance de l’entreprise au cours des six dernières années. Nous sommes heureux d’avoir soutenu La Piadineria dans cette aventure et nous sommes fiers que l’entreprise soit aujourd’hui l’une des chaînes les plus prospères du marché de la restauration italienne”.

Le réalisation de la transactionSous réserve des approbations réglementaires habituelles, la transaction devrait être achevée au cours du premier semestre 2024. Cvc a été conseillée par Bain &amp ; Co, Oc&C, Alvarez &amp ; Marsal, New Deal Advisors, Facchini Rossi Michelutti, PedersoliGattai, Lazard et Jefferies. Permira a été assisté par Rothschild, Mediobanca, Legance, Bcg, E&Y, Simon-Kucher, Maisto &amp ; Associati. ()