Une nouvelle grande affaire dans le secteur pharmaceutique. Amgen aurait accepté de d’acquérir Horizon Therapeutics pour environ 26 milliards de dollars, sa plus grosse acquisition jamais réalisée, a déclaré une source à Bloomberg.
Prime à deux chiffres
Le géant américain de la biotechnologie (qui pèse 149 milliards de dollars) a mis en vente 116,5 dollars par action Horizon, offrant ainsi un prix d’achat de 10 euros par action. Prime de 20 %. par rapport au cours de clôture d’Horizon du vendredi 9 décembre de 97,29 $.
Annonce officielle dans les prochains jours
Les pourparlers entre les deux entreprises ont progressé et un accord pourrait être annoncé dans les prochains jours, selon Bloomberg. Mais les sources n’ont pas exclu que les négociations puissent être retardées ou même annulées à la dernière minute.
Sanofi et Johnson & ; Johnson hors du tableau
L’action d’Horizon a déjà augmenté de 24 % depuis le 29 novembre, date à laquelle il a été annoncé qu’Amgen, Sanofi SA et une division de Johnson & ; Johnson étaient en pourparlers préliminaires en vue d’un éventuel rachat. La valeur boursière de la société est ainsi passée à 22 milliards, ce qui a incité Sanofi, dimanche, à retirer parce que “les prix attendus de la transaction ne répondent pas à nos critères de création de valeur”, comme l’a fait J&J au début du mois.
Les médicaments phares d’Horizon
La société Horizon, cotée au Nasdaq mais basée à Dublin, réalise près de la moitié de son chiffre d’affaires annuel de plus de 3 milliards de dollars auprès de Tepezzaun médicament pour le traitement des adultes atteints d’orbitopathie thyroïdienne. Les autres médicaments phares sont le Krystexxa pour la goutte chronique et le Ravicti, un traitement pour les troubles innés de l’urée. Les revenus de Tepezza ont plus que doublé l’année dernière, faisant grimper les ventes totales d’Horizon de 47% à 3,23 milliards de dollars. Le groupe a déclaré que les ventes nettes annuelles du médicament devraient culminer à plus de 4 milliards de dollars, la société cherchant à obtenir l’autorisation de le vendre en Europe et au Japon.
Rechercher de nouvelles sources de revenus
Ce type de croissance est attrayant pour les grandes entreprises pharmaceutiques – dont beaucoup disposent d’importantes liquidités – qui privilégient les acquisitions comme stratégie clé pour développer leurs ventes. De nombreux grands fabricants de médicaments sont à la recherche de nouvelles sources de revenus pour compenser les pertes subies lorsque certains de leurs produits clés perdent la protection de leur brevet. En fait, les analystes prévoient qu’Amgen verra ses ventes chuter lorsque brevets de ses médicaments contre l’ostéoporose les plus vendus, Prolia et Xgeva, commenceront à expirer dans le courant de la décennie. Les deux médicaments ont représenté près de 5,3 milliards de dollars des 26 milliards de dollars de ventes d’Amgen l’année dernière.
Les avantages pour Amgen
Ainsi, l’acquisition d’Horizon permettra à Amgen d’ajouter plus de médicaments contre les maladies immunitaires rares au portefeuille de produits d’Amgen. Selon les analystes de Jefferies, l’acquisition d’Horizon pourrait ajouter environ 4 milliards de nouveaux revenus pour Amgen d’ici 2024.
Le mois dernier, Amgen, dont le siège est à Thousand Oaks, en Californie, a annoncé des revenus et des bénéfices qui ont dépassé les estimations des analystes, grâce à des ventes trimestrielles record de 11 médicaments et à une baisse des dépenses d’exploitation. Après l’épuisante focalisation sur le Covid-19, les grandes entreprises pharmaceutiques reprennent leur recherche de thérapies innovantes, notamment pour le traitement des maladies rares et du cancer. Toutefois, la volatilité croissante des marchés et la récession économique imminente pourraient freiner l’appétit des entreprises. ()
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