Piazza Affari accueille Cube Labs sur le segment professionnel d’Euronext Growth Milan. Au cours du placement, le venture builder spécialisé dans le secteur de la technologie de la santé a levé 4,1 millions d’euros. “Un moment historique”, déclare le PDG et fondateur. Filippo Surace devant la cloche du Palais Mezzanotte, “parce qu’aujourd’hui la recherche universitaire italienne entre sur le marché des capitaux avec un modèle d’entreprise innovant”.
Ipo au pied de la fourche
Fondée en 2014, l’entreprise sélectionne des projets dans lesquels investir parmi un large éventail d’accords avec des centres de recherche universitaires et, une fois la cible identifiée, contribue au développement de l’idée en créant des entreprises bénéficiaires. En 2021, le chiffre d’affaires a dépassé 1,1 million, tandis que le bénéfice était d’environ 214 000 euros. Aujourd’hui, comme l’explique Surace, avec l’introduction en bourse, Cube Labs vise à “financer le développement des start-ups innovantes du portefeuille et à mettre en œuvre le plan d’affaires”.
Le prix de l’introduction en bourse est fixé à EUR 2 par actiondans le bas de la fourchette comprise entre 2 et 2,3 euros, pour un montant de 1,5 million d’euros. capitalisation de 34,1 millionsi. Au début de la danse, le flottant était de 12,04% du capital.
Le choix de la cotation a été dicté par la secteur dans lequel le groupe opère et qui, selon le gérant, requiert l’attention d’investisseurs professionnels : “Nous sommes une entreprise à forte valeur ajoutée”. innovation dans le modèle d’entreprise et la technologie développée et dans le secteur dans lequel nous sommes actifs, la Sciences de la vieest très spécialisée”, explique M. Surace. Le gestionnaire dit avoir reçu des “réactions positives de la part d’investisseurs professionnels” et conformes à ses attentes.
En bourse pour renforcer les finances
À l’occasion de la pré-admission à la Borsa Italiana au début du mois, Surace avait clarifié l’objectif de la cotation dans une interview accordée à Mf-Milano Finanza: gagner en crédibilité sur le marché et redynamiser l’activité de l’entreprise. structure financière du groupe. L’entrée en bourse “a pour but de renforcer la capitalisation de la société, d’attirer de nouveaux investisseurs et faire face aux défis d’un marché de plus en plus compétitif et global avec une plus grande disponibilité des ressources”.
Dans le processus de cotation, Mit sim a assisté Cube Labs en tant que conseiller d’Euronext Growth, EnVent Capital Markets en tant que coordinateur mondial, Advant Nctm en tant que conseiller juridique, 4Aim Sicaf et Ambromobiliare en tant que conseillers financiers, ainsi que Ria Grant Thornton, Bernoni Grant Thornton, Clarkson Hyde, Cdr Communication et Sec and Partners. ()
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