La crise de trois autres banques régionales américaines pèse sur l’Asie, mais sans excès, alors que les résultats d’Apple après les heures de bureau poussent les contrats à terme du Nasdaq à la hausse de 0,5 %.
À 7h20, heure italienne, le Nikkei augmente de 0,12 %, Hong Kong de 0,6 %, Shanghai cède 0,75 %. L’or s’échange dans la zone des 2 056 dollars l’once, le pétrole Wti américain reprend son ascension, +0,8% à 69,13 dollars le baril, tandis que le dollar recule de 0,3% en moyenne face aux principales devises et que l’euro monte à 1,1044. L’obligation américaine à dix ans affiche un rendement de 3,38%.
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Le Caixin China General Services Pmi è a chuté à 56,4 en avril 2023 par rapport au plus haut de 28 mois de 57,8 en mars. Cependant, il s’agit du quatrième mois consécutif d’expansion de l’activité des services, la reprise post-Covid se poursuivant.
Les nouvelles commandes ont augmenté à un rythme plus modéré tandis que l’emploi a progressé à son rythme le plus bas en 3 mois. Pendant ce temps, les coûts ont augmenté, l’inflation des prix d’achat atteignant son plus haut niveau de l’année dernière.
Le pétrole Wti vers une chute hebdomadaire de -10%.
Les contrats à terme sur le pétrole brut Wti ont oscillé autour de 69 dollars le baril vendredi, en voie de perdre 10 % cette semaine, plombés par les inquiétudes persistantes que des taux d’intérêt plus élevés pourraient ralentir l’économie mondiale et nuire à la demande d’énergie.
La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne ont toutes deux relevé leurs taux de 25 points de base cette semaine, alimentant les craintes que le resserrement des conditions financières n’entraîne les principales économies dans la récession.
Une contraction surprise de l’activité manufacturière chinoise due à l’affaiblissement de la demande mondiale a assombri les perspectives du plus grand importateur de pétrole brut au monde. Du côté de l’offre, les exportations de pétrole brut russe ont dépassé les 4 millions de barils par jour la semaine dernière malgré l’engagement du pays à réduire sa production. Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles la Russie pourrait augmenter ses exportations de pétrole pour accroître les bénéfices d’une économie mise à mal par les sanctions occidentales.
États-Unis : trois autres banques sous pression
Trois banques régionales ont entraîné une forte baisse (jusqu’à -50%) dans le secteur bancaire américain, ébranlant encore les investisseurs après l’effondrement de quatre groupes en deux mois.
PacWest Bancorp a chuté de 51% après avoir annoncé qu’elle étudiait des options stratégiques, y compris une vente éventuelle. First Horizon et Western Alliance Bancorp ont perdu respectivement 33% et 38%.
Les investisseurs, dont le milliardaire du fonds spéculatif Bill Ackmanont prévenu que les tensions sur le système bancaire sont loin d’être terminées, tandis que certains analystes estiment que l’effondrement est allé trop loin. Pendant ce temps, les États-Unis sont prêts à exempter les petites banques de verser des contributions supplémentaires pour reconstituer le fonds d’assurance des dépôts du gouvernement.
Apple fait grimper les prix à terme aux États-Unis
Les contrats à terme sur les actions américaines ont augmenté vendredi grâce à Apple qui a gagné plus de 2 % dans les échanges d’après-séance après que le fabricant du iPhone a dépassé les attentes en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices.
Les contrats à terme liés aux trois principaux indices ont tous été positifs d’au moins 0,2 pour cent. Dans les échanges réguliers de jeudi, le Dow a perdu 0,86 pour cent, le S&P 500 a perdu 0,72 pour cent et le Nasdaq Composite a perdu 0,49 pour cent, avec neuf des 11 secteurs du S&P clôturant en baisse, plombés par les financières et les inquiétudes concernant le stress dans le système bancaire et une possible récession induite par la Fed.
La Réserve fédérale a augmenté ses taux d’intérêt de 25 points de base mercredi et a signalé une pause possible dans son cycle de resserrement, bien que le gouverneur de la Réserve fédérale ait décidé d’augmenter ses taux d’intérêt de 25 points de base. Jerome Powell a écarté les paris pour des réductions de taux cette année. Les investisseurs attendent maintenant les données sur l’emploi pour le mois d’avril, vendredi. (lecture réservée)
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