Bourses aujourd’hui en direct | Le Ftse Mib reste en hausse grâce à Recordati et Ferrari. Le Wti dépasse les 72$ avec l’attaque massive de missiles de la Russie sur l’Ukraine

• 12:40 Le Ftse Mib consolide sa hausse. Le G7 discutera d’une stratégie juridique pour la saisie de 300 milliards d’actifs russes gelés.
• 10:40 Le Ftse Mib se renforce avec Unicredit et Fineco. Le spread tombe à 163
• 09:05 Le Ftse Mib progresse avec Ferrari et Moncler. L’écart est stable à 165
• 08:10 L’Europe est attendue en légère hausse suite aux nouveaux records de Wall Street. Le dollar reste faible

Les bourses européennes restent en hausse à mi-parcours (Dax +0,26%, Cac40 +0,32%, Ftse100 +0,14% et Ftse Mib +0,39% à 30 449 points à 14h malgré la baisse de 1,3% du Mps et de 1,64% du Tim). L’écart Btp/Bund a augmenté à 165 points de base. Les prix du pétrole ont augmenté (Wti +0,43% à 72,08 $ le baril et Brent +0,54% à 77,58 $ le baril) alors que la Russie a lancé l’une des plus importantes attaques de missiles contre l’Ukraine depuis le début de la guerre, tuant 12 civils, en blessant des dizaines et frappant des bâtiments résidentiels à Kiev, dans le sud et l’ouest du pays. Cette attaque aérienne intervient dans un contexte d’incertitude quant à l’ampleur et à la résistance du futur soutien militaire et financier de l’Occident à Kiev, près de deux ans après le début de la guerre avec la Russie. “Nous répondrons certainement aux attaques terroristes et nous nous battrons pour assurer la sécurité de notre pays, de chaque ville et de tout notre peuple”, a assuré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

12:40 Le Ftse Mib consolide sa hausse. Le G7 va discuter d’une stratégie juridique pour la saisie des 300 milliards d’actifs russes gelés

Alors que les futures de Wall Street sont en légère hausse (+0,09% sur le Dow Jones et +0,13% sur le S&P500), les indices européens restent positifs, notamment le Ftse Mib de Piazza Affari, en hausse de 0,40% à 30 452 points grâce aux bonnes performances de Ferrari, Recordati, Erg et Unicredit. L’écart Btp/Bund a légèrement augmenté pour atteindre 164,9 points de base. L’information selon laquelle les dirigeants du G7 discuteront d’une nouvelle stratégie juridique pour saisir 300 milliards de dollars d’actifs russes gelés lorsqu’ils se réuniront en février, selon deux sources familières avec les plans et un fonctionnaire britannique l’a dit à Reuters.

Le G7 discutera d’une stratégie juridique pour saisir 300 milliards de dollars d’actifs russes gelés

Tout cela alors que le président américain Joe Biden doit faire face à l’opposition des Républicains à son appel à une aide supplémentaire de 61 milliards de dollars à l’Ukraine. Le Financial Times d’hier, 28 décembre, rappelle Reuters, a écrit que Washington a proposé de créer trois groupes de travail pour examiner les questions juridiques liées à la confiscation, la méthode d’application de cette politique et l’atténuation des risques, ainsi que les options sur la meilleure façon d’apporter un soutien à l’Ukraine. Les dirigeants du G7 soutiennent depuis longtemps que la Russie est tenue, en vertu du droit international, de mettre fin à la guerre et de payer pour les dommages causés, qui, selon la Banque mondiale, dépassent déjà 400 milliards de dollars.

10:40 a.m. Le Ftse Mib se renforce avec Unicredit et Fineco. L’écart tombe à 163

Les bourses européennes consolident leur hausse. Francfort a gagné 0,28 pour cent, Paris 0,30 pour cent, Londres 0,19 pour cent et Milan 0,31 pour cent pour atteindre 30 425 points à 10h40. Unicredit, FinecoBank, Ferrari et A2A ont été les plus performants. Seuls Tim, Mps et Banca Generali ont baissé à contre-courant. L’écart Btp/Bund a diminué depuis son niveau d’ouverture à 163 points de base et l’euro a légèrement reculé, perdant 0,08% à 1,1051 $, après que l’inflation harmonisée espagnole, dans la lecture préliminaire de décembre, soit restée inchangée sur une base mensuelle. Sur une base annuelle, cependant, l’indice harmonisé des prix à la consommation a augmenté de 3,3 pour cent.

Ft poll : la BCE commencera à réduire ses taux au deuxième trimestre 2024

La baisse de l’inflation incitera la Banque centrale européenne à commencer à réduire ses taux d’ici le deuxième trimestre 2024. La plupart des 48 économistes interrogés par le Financial Times en sont convaincus. Près de 60 % d’entre eux s’attendent à ce que l’inflation atteigne le seuil de 2 % en 2024, même si certains estiment qu’elle devrait à nouveau s’accélérer à partir de cette date. Les attentes en matière de réduction des taux se sont intensifiées depuis que l’inflation dans la zone euro est tombée à 2,4 % en novembre, alors qu’elle culminait à plus de 10 % un an plus tôt et qu’elle n’est que légèrement supérieure à l’objectif de 2 % fixé par la BCE. Seuls deux des 48 économistes interrogés par le FT s’attendent à ce que la BCE commence à réduire ses taux au cours des trois premiers mois de 2024, alors que les investisseurs prévoient une probabilité de plus de 50 % qu’une telle mesure soit prise en mars. En ce qui concerne les obligations d’État, près de 80 % d’entre eux estiment que l’écart entre le rendement des obligations à 10 ans des pays très endettés d’Europe du Sud et celui de l’Allemagne ne devrait pas augmenter de manière significative.

09:05 Le Ftse Mib progresse avec Ferrari et Moncler. Spread stable à 165

Les bourses européennes ouvrent la dernière séance de l’année 2023 en légère hausse. Le Dax marque +0,22%, le Cac40 +0,31%, le Ftse100 +0,07% et le Ftse Mib +0,26% à 30 411 points avec un préad Btp/Bund à 165,296 points de base. L’avant-dernière séance de l’année 2023 s’est clôturée sous le signe d’un rallye pour les bourses mondiales, l’indice S&P 500 se dirigeant vers de nouveaux records historiques. “Sauf surprise, la meilleure performance de l’année à Wall Street, parmi les grandes capitalisations, est Nvidia qui, grâce à son positionnement dans le secteur des semi-conducteurs pour l’intelligence artificielle, a attiré l’attention des traders à la recherche de valeurs exposées à cette tendance”, souligne Fabrizio Barini d’Integrae Sim.

Plus qu’un nuage à l’horizon

Mais certains nuages commencent à apparaître à l’horizon, prévient l’expert : l’annonce du procès d’un milliard de dollars intenté par le NYT contre OpenAI et Microsoft pour violation des droits d’auteur n’est pas une bonne nouvelle pour l’industrie. Dans le même temps, poursuit M. Barini, le dollar s’affaiblit pour atteindre son plus bas niveau depuis cinq mois par rapport à l’euro, l’or se dirige vers de nouveaux records historiques et, selon certains traders, pourrait atteindre 2400 dollars l’once, et le pétrole continue de ne pas manquer malgré le cartel Opec+. “Tout porte à croire qu’au cours de l’année 2024, nous assisterons à une récession, certes timide, et par conséquent à une baisse des taux d’intérêt qui pourrait aller jusqu’à 6 réductions”, prédit l’expert d’Integrae Sim, selon qui la hausse de la bourse chinoise pourrait être l’un des faits marquants de l’année prochaine. En attendant, profitons du rallye qui, après avoir passé le cap de Noël, pointe directement vers l’Épiphanie”, conclut-il.

A Milan en évidence Moncler, Ferrari, Erg, Generali, Maire. Faible Juventus

Parmi les valeurs cotées sur la Piazza Affari, Moncler (+1,01% à 56,12 euros) et Ferrari (+0,89% à 307,1 euros) se distinguent particulièrement. En revanche, Cnh Industrial, lors de la dernière journée de cotation sur Euronext Milan, a fléchi de 0,59% à 10,875 euros. Quant à Erg, qui, à travers sa filiale Erg Eolienne France, a signé un accord avec QEnergy France pour acquérir 100% de Cepe Renouvellement Haut Cabardès, une société qui possède un portefeuille éolien et solaire de 73,2 MW, a marqué un +0,90% à 29 euros.

Generali s’est également bien comportée (+0,42% à €19,17). Dans l’attente d’une croissance en Espagne avec le feu vert de l’antitrust européen pour l’acquisition de la société ibérique d’assurance non-vie Liberty Seguros, Generali a battu la concurrence de 12 sociétés pour remporter le contrat au Pays basque pour les polices d’assurance vie et accident pour les employés de l’administration de la région autonome du nord de l’Espagne, comme l’a rapporté Mf-Milano Finanza.

While Popolare di Sondrio (stable à EUR 5,835), avec 12 autres institutions, a conclu la titrisation multi-originateurs de prêts non performants appelée “Luzzatti Pop Npls 2023”, pour une valeur comptable brute totale de EUR 313 millions. Dans le cadre de cette opération, elle a vendu 173,7 millions de prêts non performants.

La Juventus recule ensuite de 0,15% à 0,2596 euro après que lors de la Cdm de la veille le gouvernement a écarté une mesure qui aurait permis aux clubs de Serie A de continuer à bénéficier pour la session hivernale du marché d’une réduction d’impôt de 50% sur les salaires des nouveaux joueurs venant de l’étranger. Maire (+0,69% à 4,972 euros), dont la filiale Tecnimont a reçu l’autorisation de commencer les travaux d’ingénierie pour le projet d’engrais à Kima, en Egypte, après avoir reçu le paiement anticipé, a fait mieux.

Alors que Fincantieri (+0,36% à 0,558 euro) a signé un prêt vert avec Intesa Sanpaolo et Cdp pour un montant maximum de 415 millions d’euros, destiné à la construction d’un navire à faibles émissions de CO2, trois entreprises font aujourd’hui, 29 décembre, leurs débuts sur Euronext Growth Milan : Lemon Sistemi, une entreprise qui conçoit des solutions pour l’efficacité énergétique, Simone, une entreprise du secteur de l’édition, et Yakkyo , un développeur de solutions logicielles intégrées.

08:10 L’Europe devrait légèrement augmenter en raison des nouveaux records atteints à Wall Street. Le dollar reste faible

Les bourses européennes sont attendues en légère hausse pour la dernière séance de l’année (Eurostoxx50 futures +0,15%) sur fond de nouveaux records à Wall Street (Dow Jones futures +0,13% et S&P500 futures +0,19%). Le rendement du Trésor américain à 10 ans est tombé à 3,84%, tandis que le rendement du BTP à 10 ans a augmenté à 3,592%, alors que la manœuvre, qui devrait recevoir le feu vert définitif du Parlement ce soir, évitant ainsi l’exercice provisoire, s’est poursuivie. En revanche, des raisons de santé ont conduit le Premier ministre Giorgia Meloni à reporter une nouvelle fois sa conférence de presse de fin d’année, qui aura lieu le 4 janvier.

Les investisseurs continuent de parier sur une baisse des taux d’intérêt en 2024

Ces derniers jours, le rendement du Btp à 10 ans a touché son plus bas niveau depuis août 2022. Il se dirige donc toujours vers le mois de décembre avec la plus forte baisse mensuelle depuis 2013. Les investisseurs continuent de parier sur des baisses de taux d’intérêt l’année prochaine de la part des principales banques centrales. Les traders estiment à 70 % la probabilité que la BCE commence à réduire ses taux lors de sa réunion de mars, avec des réductions d’environ 165 points de base au cours de l’année 2024. Jusqu’à présent, les appels à la prudence lancés par Francfort n’ont pas été d’une grande utilité. Hier, 28 décembre, Robert Holzmann, membre du conseil d’administration de la BCE, a déclaré que les réductions en 2024 n’étaient en aucun cas garanties.

Un agenda macro-économique clairsemé, l’euro en hausse par rapport au dollar

Avec un agenda macro peu chargé, l’euro a augmenté de 0,12% contre le dollar à 1,1072. Tous les yeux seront tournés vers l’estimation de l’inflation espagnole pour décembre, vue à 3,4% sur un niveau harmonisé par rapport au précédent 3,3%. A 15h45, le Pmi de Chicago pour décembre (attendu à 51).

Hausse des prix du pétrole

Parmi les matières premières, le prix du pétrole Wti a augmenté de 0,28 % à 71,97 $ le baril et le pétrole Brent de 0,51 % à 77,53 $ le baril. Les forces israéliennes ont attaqué des zones dans le centre et le sud de la bande de Gaza, où les habitants attendent une nouvelle offensive terrestre. Plus de 21 000 Palestiniens ont été tués jusqu’à présent dans les attaques israéliennes contre la bande de Gaza. L’Allemagne et ses partenaires de l’UE envisagent quant à eux de mettre en place une nouvelle mission maritime pour protéger les navires commerciaux menacés par des attaques en mer Rouge.

À Milan, surveillez Cnh, Erg, Generali, Fincantieri. Lemon Sistemi, Simone et Yakkyo font leurs débuts à l’Egm.

Parmi les valeurs cotées, on notera Cnh Industrial pour le dernier jour de cotation sur Euronext Milan, Erg qui, à travers sa filiale Erg Eolienne France, a signé un accord avec QEnergy France pour acquérir 100% de Cepe Renouvellement Haut Cabardès, société qui possède un portefeuille éolien et solaire de 73,2 MW, et Generali qui, dans l’attente du feu vert de QEnergy France, s’est lancée dans l’acquisition de Cepe Renouvellement Haut Cabardès, société qui possède un portefeuille éolien et solaire de 73,2 MW, qui, en attendant le feu vert de l’autorité antitrust européenne pour l’acquisition de la société ibérique d’assurance non-vie Liberty Seguros afin de se développer en Espagne, a battu la concurrence de 12 sociétés pour remporter le contrat de polices d’assurance vie et accident pour les employés de la région autonome du nord de l’Espagne, comme l’a rapporté Mf-Milano Finanza.

While Popolare di Sondrio, avec 12 autres institutions, a conclu la titrisation multi-originateurs de prêts non performants appelée “Luzzatti Pop Npls 2023”, avec une valeur comptable brute totale de 313 millions d’euros. Dans le cadre de cette opération, elle a vendu 173,7 millions de prêts non performants.

Et si Fincantieri a signé avec Intesa Sanpaolo et Cdp un prêt vert d’un montant maximum de 415 millions d’euros, destiné à la construction d’un navire à faibles émissions de CO2, trois entreprises font aujourd’hui, 29 décembre, leurs débuts sur Euronext Growth Milan : Lemon Sistemi, une société qui conçoit des solutions pour l’efficacité énergétique, Simone, une entreprise du secteur de l’édition, et Yakkyo , un développeur de solutions logicielles intégrées. ()