Intesa Sanpaolo les rendements du marché obligataire. Cette fois, la banque dirigée par Carlo Messina (assisté dans l’opération par Barclays en tant que teneur de livre associé) vient de clôturer les livres pour un Tier 2 d’un montant de 2,5 milliards d’euros auprès d’investisseurs institutionnels italiens et étrangers. L’obligation aurait une durée de 11 ans, mais serait rachetable à partir de la sixième année, et son prix était fixé à 325 points de base au-dessus du taux midwap (par rapport au ms+350bps initial). La banque a fixé la barre à environ 1 milliard d’EUR.
La semaine dernière, Unicredit avait bougé. Le site banque de la Piazza Gae Aulenti avait placé une obligation senior non préférée pour 1 milliard d’euros le jeudi 9 février. Les demandes des investisseurs internationaux ont dépassé les 2,1 milliards d’euros.
Les résultats d’Intesa
La banque a clôturé l’année 2022 avec un bénéfice net de 1,07 milliard, ce qui est supérieur aux attentes du consensus Bloomberg, qui était de 897,8 millions (179 millions en 2021). L’indice de solidité du capital a également dépassé les attentes : Cet 1 Le ratio d’introduction progressive est de 13,8 %, alors que les estimations étaient de 13,2 %. Le ratio coût/revenu s’est établi à 55,2 %, ce qui est supérieur aux estimations de 55,3 %. L’bénéfice d’exploitation pour le trimestre, à 5,67 milliards d’euros, est supérieure à l’estimation de 5,4 milliards d’euros, tout comme la marge d’intérêt de 3,06 milliards d’euros (estimation 2,63 milliards d’euros). Le revenu net des commissions est conforme aux attentes, à 2,22 milliards (estimation : 2,21 milliards).
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