Banco Bpm, dirigé par son PDG Giuseppe Castagna, a obtenu des demandes pour plus de 500 millions d’euros sur l’obligation verte à quatre ans arrivant à échéance le 13 septembre 2026, dont la banque milanaise a lancé le placement mardi. Il s’agit de la coupe prévue pour l’obligation. D’après l’Ifr, le service Refinitiv et le terminal Bloomberg, les premières indications sur le rendement de l’action se situent dans la fourchette suivante 400 points de base au-dessus de la courbe Midswap (2,27% + 4%, l’action rapporte donc environ 6,2%).
Il s’agit d’unobligation senior non préférée, à taux fixe, d’une valeur nominale de 150 000 euros, qui sera cotée à la Bourse de Luxembourg. Mardi, le cours de l’action a augmenté de 0,4 % à 2,49 euros pour une capitalisation de 3,77 milliards d’euros, tandis que le Ftse Mib était faible. Les co-chefs de file de l’opération sont Banca Akros, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole Cib, HSBC et Natwest Markets.
Banco Bpm, un record pour le premier semestre
Pour Banco Bpm, les résultats du premier semestre ont été les meilleurs depuis la naissance du groupe, tandis que ceux du deuxième trimestre ont été supérieurs au consensus des analystes. Entre janvier et juin, le bénéfice net a atteint 383,9 millions d’euros, contre 361,3 millions d’euros pour la même période de 2021. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 30,1 % pour atteindre 497 millions d’euros, un record absolu. Les revenus nets d’intérêts se sont améliorés de 2 % pour atteindre 1,039 milliard d’EUR et les revenus nets de commissions se sont élevés à 966,9 millions d’EUR (+1,8 %). Le ratio coûts/revenus était de 54,5 %. Les expositions dépréciées nettes s’élevaient à 2,9 milliards d’euros et le ratio Cet 1 progressif était de 14 %.
La banque a expliqué que, sauf nouvelle aggravation du scénario, une amélioration du bénéfice net est attendue pour l’ensemble de l’année, avec une tendance qui confirme à la fois la trajectoire de rentabilité et les objectifs définis dans le plan stratégique. L’objectif de cession des créances douteuses brutes a été porté à plus de 500 millions d’euros sur la période couverte par le plan. ()
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