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Les bourses asiatiques ont été contrastées en raison des inquiétudes persistantes concernant des taux d’intérêt plus élevés à plus long terme, ce qui a entraîné des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques après la hausse de Nvidia, tandis que le marché japonais a atteint un nouveau sommet avant la publication de données clés sur l’inflation. Les contrats à terme de Wall Street se sont inversés (-0,11 % pour le Dow Jones -0,20 % pour le S&P500) après avoir atteint de nouveaux sommets historiques. L’attente d’une série de données économiques importantes cette semaine, en particulier sur l’inflation, a permis de contenir l’appétit pour le risque.
Le Hang Seng interrompt son rebond
Les indices chinois de Shenzhen et de Shanghai ont tous deux baissé de 0,5 %. L’indice Hang Seng de Hong Kong a également baissé de 0,72 %, revenant sur son plus haut de près de trois mois. Pékin a mis en œuvre une série de mesures de relance afin de stimuler la confiance des investisseurs. Ces mesures ont porté leurs fruits, les indices de référence chinois se redressant après avoir atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs années. Mais les marchés chinois sont confrontés à un nouveau test cette semaine : les données PMI de février, attendues vendredi. On s’attend à ce que ces chiffres fournissent de nouvelles indications sur la reprise économique dans la plus grande économie d’Asie. Le yuan chinois a peu évolué. Les inquiétudes concernant le ralentissement de la reprise économique ont pesé sur le yuan au cours des derniers mois, maintenant la monnaie autour de son niveau le plus bas depuis trois mois. Tiré vers le bas par les valeurs technologiques, le Kospi sud-coréen a été limité à un gain de 0,13 %, tout comme l’indice australien Asx 200 (+0,10 %).
Le Nikkei atteint de nouveaux sommets grâce à Warren Buffett
L’indice japonais Nikkei ne s’est pas arrêté et a prolongé ses gains récents, atteignant des records historiques. Le Nikkei 225 a atteint 39 420 points (+0,28% à 39 208 à la clôture), soutenu par les valeurs pharmaceutiques (Chugai Pharmaceutical et Daiichi Sankyo Co. ont progressé respectivement de 4,41% et 3,42%), mais surtout par les sociétés commerciales japonaises préférées de Warren Buffett. Dans sa lettre aux investisseurs, l’Oracle d’Omaha a déclaré que ces sociétés suivent des politiques favorables aux actionnaires qui sont “supérieures” à celles pratiquées aux États-Unis. Marubeni Corp a gagné 5,6 %.
Les quatre autres sociétés commerciales détenues par Berkshire Hathaway, à savoir Mitsubishi Corp, Itochu Corp, Mitsui & ; Co. et Sumitomo Corp, ont également surperformé le marché. “Buffett a consacré beaucoup d’espace dans sa lettre, environ une page, pour parler des sociétés commerciales japonaises, ce qui a renforcé la confiance des investisseurs dans ces sociétés, a déclaré Mineo Bito, président de Bito Financial Services Co. Buffett va probablement augmenter ses participations dans ces sociétés car elles sont encore sous-évaluées et il y a encore de la place avant qu’il n’atteigne le plafond de 9,9 % que Berkshire Hathaway a déclaré, a prédit M. Bito.
Les sociétés commerciales japonaises ont atteint des sommets historiques depuis que Buffett a déclaré l’année dernière qu’il augmenterait ses participations. Mitsubishi, la plus grande société commerciale du Japon, a augmenté d’environ 111 % au cours de l’année écoulée, tandis que Mitsui & ; Co. a augmenté de 70 %. Buffett détient désormais environ 9 % de chacune des cinq sociétés commerciales, dont la valeur totale s’élève à 1,6 billion de yens. Dans sa lettre aux actionnaires, le milliardaire a déclaré que les cinq sociétés commerciales avaient réduit le nombre de leurs actions en circulation à des “prix d’aubaine”. Les dirigeants de ces sociétés ont été “beaucoup moins agressifs” en matière de rémunération qu’aux États-Unis. Les entreprises ne consacrent qu’un tiers de leurs bénéfices aux dividendes et une grande partie du reste est utilisée pour développer leurs activités et racheter des actions. Berkshire a réitéré la possibilité de collaborer avec ces entreprises à l’avenir.
Le Nikkei a également été soutenu par les attentes selon lesquelles la Banque du Japon resterait extrêmement accommodante plus longtemps. Les données de l’indice des prix à la consommation attendues mardi devraient montrer que l’inflation se situe dans les limites de l’objectif annuel de 2 % de la BoJ, ce qui incitera encore moins la banque centrale du Japon à entamer une politique de resserrement agressive. En attendant, le yen reste faible face au dollar : le cross dollar/yen s’échange à 150,426 (+0,09%). Du côté des matières premières, les cours du pétrole (Wti -0,30 % à 76,27 dollars le baril et Brent -0,24 % à 80,61 dollars le baril) et de l’or (-0,31 % à 2 042 dollars l’once) ont baissé. ()
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