Argos Climate Action, le premier fonds de rachat d’entreprises ” Grey to Green ” en Europe, a annoncé aujourd’hui, 15 décembre, son entrée dans le capital de Bracchi, une entreprise leader dans le domaine du transport de marchandises et de la logistique, avec une participation majoritaire. La transaction a été réalisée grâce au co-investissement d’Anima Alternative Sgr, de Clessidra Capital Credit Sgr et de la direction. La société a été reprise par les fonds IGI Private Equity et Siparex.
Bracchi, une référence en matière de soutien logistique et de distribution
Fondée en tant qu’entreprise de transport italienne locale, Bracchi est aujourd’hui l’un des plus importants opérateurs de logistique et de transport en Europe, gérant des services sur mesure dans des secteurs de niche hautement spécialisés tels que les ascenseurs, le matériel agricole et les marques de luxe. L’entreprise est une référence pour tous les clients qui souhaitent un point de contact unique pour tous leurs besoins en matière de logistique et de distribution en Italie, en Europe et dans le monde entier. Bracchi emploie 650 personnes et a généré un chiffre d’affaires de plus de 180 millions d’euros en 2022 en opérant à partir de 7 bureaux régionaux et 12 hubs en Europe, et devrait clôturer à environ 200 millions d’euros en 2023. En 2016, Bracchi a été racheté par Iniziativa Gestione Investimenti Sgr, une société indépendante de capital-investissement, ainsi que par d’autres investisseurs institutionnels.
Première transaction du fonds Climate Action d’Argos Wityu
Argos Wityu est un groupe européen indépendant de capital-investissement qui se concentre sur les acquisitions et les investissements en ligne avec ses deux stratégies : le fonds Midmarket – qui aide les entreprises à mettre en œuvre des transitions de propriété – et le fonds Climate Action – qui vise à réduire l’impact environnemental de ses entreprises et à former des leaders durables. Cette transaction représente la première opération du fonds Climate Action d’Argos Wityu.
DC Advisory a été engagé par Argos Wityu en tant que conseiller financier unique dans le cadre de l’acquisition de Bracchi, fournissant des conseils financiers et stratégiques complets sur une série de stratégies, y compris : la structuration et l’emballage de la dette, l’examen de la stratégie de décarbonisation, la négociation et la préparation de la documentation.
L’équipe de direction de Bracchi restera à la tête de l’entreprise.
Le 30 octobre 2023, Argos Wityu a signé l’accord de vente et d’achat avec IGI pour l’acquisition de Bracchi. La transaction a été finalisée le 14 décembre 2023. L’équipe de direction de Bracchi restera en place pour diriger l’entreprise dans sa nouvelle phase de croissance durable. “Cette transaction représente une étape importante dans l’histoire de notre entreprise, soutenant l’objectif d’Argos de transformer les PME européennes en champions de l’environnement. Je tiens à remercier Giuliano et toute l’équipe de DC Advisory pour leurs précieux conseils, leur grande expertise et leur fort engagement dans un processus aussi complexe”, a déclaré Lucio Ranaudo, associé d’Argos Wityu.
Giuliano Guarino, co-responsable de DC Advisory Italia, a ajouté : “Nous sommes extrêmement heureux d’avoir assisté Argos Wityu dans son premier investissement du fonds Climate Action nouvellement lancé, et nous sommes convaincus que cela représente un nouveau pas vers une économie européenne plus durable. Avec cette transaction, nous avons aidé une entreprise européenne de premier plan à franchir une étape importante dans la décarbonisation de son secteur logistique, ouvrant ainsi la voie à une transformation stratégique vers la durabilité”.
Objectifs suivants
Le plan d’affaires pour les années à venir prévoit d’étendre la couverture géographique, d’acquérir un nouveau savoir-faire technique dans d’autres niches logistiques spéciales et d’accroître la base de clients. Conformément à la mission du fonds, la thèse d’investissement et la création de valeur reposent sur l’ambitieux plan de décarbonisation des opérations, qui vise à réduire de moitié les émissions de CO2 en cinq ans dans les champs d’application 1, 2 et 3 ().
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