Après les entreprises et les banques, également Amco revient sur le marché de la dette avec une double transaction. Le lundi 30 janvier, la filiale du Trésor placera une obligation à taux fixe de 500 millions d’euros, d’une durée de quatre ans et d’un rendement attendu de BTPS+160 ; elle a également annoncé le lancement d’une offre publique d’achat pour les obligations non garanties privilégiées de premier rang libellées en euros et arrivant à échéance le 17 juillet de cette année, d’une valeur nominale de 1,25 milliard d’euros.
Les détails de la transaction
Commençons par la deuxième transaction. La filiale de l Trésorerie dirigée par Marina Natale invite les détenteurs d’obligations à offrir les obligations pour un achat en espèces jusqu’à un montant maximum d’acceptation de 400 millions d’euros sur la base des conditions, y compris les restrictions en matière d’offre et de distribution, énoncées dans l’offre d’achat. mémorandum.
La proposition de l’émetteur
Plus précisément, Amco achètera les obligations valablement offertes et acceptées à un prix égal à 99,600 pour cent. de la valeur nominale (donc 996 EUR pour chaque 1 000 EUR de valeur nominale). La société paiera également les intérêts sur les obligations acceptées et courus jusqu’au jour précédant la date de règlement prévue de l’offre.
Nouveaux numéros en route
Amco a l’intention d’annoncer une nouvelle émission d’obligations dans le cadre de son programme de rachat d’actions. six milliardsSi les conditions du marché le permettent, l’annonce sera faite “en temps utile, selon les procédures habituellement utilisées pour les nouvelles émissions”, explique une note. L’objectif de l’opération de gestion du passif et de l’émission des nouvelles obligations, poursuit la note, est de permettre à la société d’optimiser sa structure financière et d’allonger le profil de maturité de sa dette. Amco a désigné Morgan StanleyLa Commission européenne, la Société Générale et UniCredit en tant que gérants conjoints, et Morrow Sodali en tant qu’agent d’information et d’appel d’offres dans le cadre de l’offre. Les conseillers pour la nouvelle émission obligataire sont Equita Sim, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale et UniCredit. La notation de l’émetteur est BBB/BB (S&P/Fitch). ()
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