Commandes de 800 millions d’euros pour la première obligation verte de Banca Mediolanum, de la part dumontant attendu de 300 millionsavec une échéance de quatre ans et deux mois (janvier 2027, première date d’appel en janvier 2026). La demande était donc environ 2,7 fois supérieure à l’offre. Plus de 110 ordres sont arrivés au cours du placement et, compte tenu de ceux-ci, il a été possible de fixer un prix inférieur de 30 points de base au niveau indiqué à l’ouverture du livre.
Le prix de l’obligation verte a été fixé à un rendement de 5,04 %.ou 225 points de base au-dessus du taux de référence Midswap. Trente-cinq pour cent de la distribution a eu lieu hors d’Italie et le pourcentage d’investisseurs ayant des mandats ESG était supérieur à 70 %. L’émission, destinée exclusivement aux investisseurs institutionnels, a été réalisée sur la base du programme d’obligations à moyen terme d’un milliard d’euros établi en septembre 2022. L’obligation suit également les principes du cadre des obligations vertes, sociales & ; durables.
L’enjeu, commente l’annonce, Massimo DorisL’initiative de l’Union européenne en matière de fonds propres, “nous permet de renforcer encore la solidité de nos fonds propres conformément aux exigences du Mrel (Minimum requis pour les fonds propres et les engagements éligibles), ed.) pour 2024, et de poursuivre les objectifs stratégiques avec une efficacité capitalistique encore plus grande”. Le produit de l’émission, a-t-il ajouté, “sera entièrement utilisé pour financer et refinancer des projets ayant un impact environnemental élevé”. Il convient de noter que le 21 novembre, Banca Mediolanum détachera l’acompte sur dividende de 0,24 € pour 2022.
Mediobanca a agi en tant que conseiller en structuration verte et coordinateur global. Les teneurs de livres conjoints de la transaction étaient Mediobanca, Société Générale et UniCredit.
Commandes supérieures à 56 milliards pour les obligations de l’UE, 33 pour les seules obligations vertes
Pendant ce temps, ils ont dépassé 56 milliards d’euros des ordres pour l’obligation longue à double tranche que l’UE place via un syndicat, a indiqué l’une des banques responsables. Le rendement de l’obligation à 10 ans arrivant à échéance le 4 février 2033 est fixé à un point de base au-dessus du taux Midswap, les premières indications se situant dans la zone Midswap plus 3. Le rendement de la nouvelle obligation à 30 ans à échéance du 4 mars 2053 est fixé à 74 points de base par rapport aux premières indications dans la zone des plus 76. Dans le détail, l’UE va lever 6 milliards d’euros grâce à l’obligation verte et 2,5 milliards d’euros grâce à l’obligation à 30 ans. Les commandes dépassent respectivement 33 et 23 milliards. Les responsables de la transaction sont Crédit Agricole, Goldman Sachs Bank Europe, Lbbw, Morgan Stanley et UniCredit.
Le 14 novembre, le tour de l’obligation verte de Banco Bpm
Avant Banca Mediolanum, hier, 14 novembre, Banco Bpm a réalisé avec succès une nouvelle émission verte senior non privilégiéeà échéance de cinq ans et deux mois avec possibilité de remboursement anticipé en janvier 2027, pour un montant de 500 millions d’euros. Les ordres, lit-on dans une note, ont atteint 1,2 milliard. L’obligation a été émise à un prix de 99,623 % et paie un taux d’intérêt de 1,5 %. coupon fixe de 6 %.. L’obligation, réservée aux investisseurs institutionnels, a été émise dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes de l’émetteur et bénéficie d’une notation attendue de Ba2/BB+/BBBL (Moody’s/Fitch/Dbrs respectivement). Le produit de l’émission sera utilisé pour financer ou refinancer des prêts verts admissibles, tels que définis dans le cadre des obligations vertes, sociales et durables de la banque. ()
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