Piaggio revient sur le marché obligataire avec le lancement d’une émission senior non garantie par 250 millions d’eurosarrivant à échéance en 2030. Le produit de l’obligation sera utilisé, avec les liquidités du bilan, pour refinancer l’obligation de 250 millions d’euros et pour financer le programme de rachat d’actions. Le taux d’intérêt est de 3,625 %. émise par la société de mobilité à deux roues, détenue à 50,07% par Immsi, la holding de la famille Colaninno.
Les émetteurs de l’obligation
Le placement de l’offre a été organisé par BofA Securities Europe, Bnp Paribas et Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib) en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livre physiques conjoints et Banca Akros ( Banco Bpm), Hsbc, Ing et Unicredit en tant que teneurs de livre conjoints.
L’émetteur, lit-on dans une note, a publié “une avis de rachatsous réserve de certaines conditions, y compris l’émission des billets, en ce qui concerne tous les billets existants”.
Ebitda en hausse de 17 % par rapport à l’année précédente
En marge, Piaggio a informé le marché que, sur la base des chiffres préliminaires à la fin du mois d’août, elle a enregistré une hausse de 17% de son Ebitda par rapport à la même période de l’année précédente. marge d’ebitda d’environ 16%.soit une augmentation annuelle de deux points de pourcentage. Ces résultats, poursuit la note, “ont été obtenus grâce à une politique rigoureuse de prix premium soutenue par la force des marques du groupe, à des améliorations continues de l’efficacité de la production et à un mélange favorable de produits vendus”.
Par conséquent, la société estime que l’ebitda pour les huit premiers mois de 2023 a augmenté d’environ 17 % par rapport à la même période en 2022. Le chiffre d’affaires devrait augmenter de 3 % (+5 % à taux de change constant). ()
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