La plupart des bourses asiatiques ont progressé dans le sillage de Wall Street après que des données macroéconomiques faibles aient alimenté le marché des actions. l’espoir d’une Réserve fédérale moins agressive sur les taux. Les chiffres sur les offres d’emploi et la confiance des consommateurs aux États-Unis ont été plus faibles que prévu, ce qui a incité à parier que la Fed aura moins de marge de manœuvre économique pour continuer à augmenter les taux d’intérêt. Mais plusieurs autres indicateurs économiques américains, en particulier les données sur les emplois non agricoles, sont attendus cette semaine, ce qui aura un impact sur la politique monétaire de la Fed. Les valeurs technologiques ont été les principales bénéficiaires de l’apaisement des inquiétudes concernant la Fed, les marchés de haute technologie tels que le Kospi de Corée du Sud et l’indice Hang Seng de Hong Kong ayant progressé respectivement de 0,52 % et de 0,42 %. L’indice japonais Nikkei a également progressé de 0,54 % pour atteindre 32 402 points.
L’inflation plus faible en Australie alimente les paris d’une pause dans la hausse des taux.
L’indice australien ASX 200 a été le plus performant, gagnant plus de 1 pour cent après que les données aient montré que l’inflation a augmenté de 1,5 pour cent. l’indice des prix à la consommation (IPC) a baissé plus que prévu en juilletà 4,9 % contre 5,4 % en juin (5,25 l’estimation consensuelle). La lecture a montré que les hausses de taux agressives de la Banque de Réserve d’Australie au cours de l’année passée portent leurs fruits, ce qui à son tour incite moins la banque centrale à continuer à augmenter les taux d’intérêt. Cependant, des données séparées ont montré que les permis de construire australiens ont reculé en juillet, tandis que les emplois dans le secteur de la construction ont augmenté moins que prévu au deuxième trimestre, ce qui indique que les taux d’intérêt les plus élevés depuis plus d’une décennie et la faiblesse de l’épargne affectent le marché du logement du pays.
Les marchés boursiers chinois ont reculé en raison des inquiétudes concernant le secteur de l’immobilier.
Les marchés boursiers chinois ont été plus faibles avec l’indice Shanghai Shenzhen CSI 300 en hausse de seulement 0,07 pour cent et l’indice Shanghai Composite en baisse de 0,14 pour cent. Les inquiétudes concernant le secteur immobilier en difficulté du pays se sont accrues après que le Country Garden, en grande difficulté pour rembourser ses obligations, a déclaré qu’il émettrait 270 millions de dollars HK (34,4 millions de dollars US) de nouvelles actions. pour la division d’investissement de la société basée à Hong Kong, Kingboard Holdings, réduisant ainsi sa dette à 1,6 milliards HK$. La société a déclaré que l’émission permettra de “préserver les ressources financières et de réduire les niveaux d’endettement”. Les nouvelles actions, représentant 1,25 pour cent du capital social, seront émises au prix de 0,77 HK$ chacune, soit une décote de 15,4 pour cent par rapport au cours de clôture de mardi. Country Garden devrait tester ses comptes. Il devrait afficher une perte de plus de 7 milliards de dollars au premier semestre 2023.
Les indices chinois ont bien commencé la semaine après que Pékin ait annoncé de nouvelles mesures pour soutenir les marchés boursiers locaux, principalement en réduisant de moitié le droit de timbre sur les transactions boursières. Mais les analystes avaient prévenu que ces mesures ne donneraient qu’un coup de pouce temporaire aux marchés, alors que les inquiétudes concernant le ralentissement économique de la Chine augmentent. Cependant, comme le rapporte Reuters, les principales banques chinoises se préparent à réduire les taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires et à abaisser les taux de dépôt en même temps. Cette mesure concerne une grande partie des 38,6 trillions de yuans (5,3 trillions de dollars) de prêts hypothécaires en cours, en particulier ceux qui concernent les premières maisons. Industrial & ; Commercial Bank of China, China Construction Bank sont parmi les banques prêtes à agir. Cette mesure devrait permettre aux ménages de disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour consommer. Les économistes estiment que l’impact sur le PIB pourrait être de l’ordre de 0,15 %. L’attention se porte à présent sur les indices PMI de la Chine, qui sont attendus jeudi. On s’attend à ce que les données montrent une faiblesse de l’activité commerciale chinoise en août.
La BoJ pourrait mettre fin à sa politique ultra-accommodante d’ici début 2024, faiblesse du yen
Sur le marché des changes, le yen reste faible face au dollar (taux de change dollar/yen à 146,237, +0,26%), qui progresse également face à l’euro (taux de change euro/dollar à 1,086, -0,15%). Naoki Tamura, membre du conseil d’administration de la Banque du Japon, a déclaré que la banque pourrait envisager de mettre fin à sa politique ultra-accommodante d’ici le début de l’année 2024, car l’inflation est restée au-dessus de sa fourchette cible pendant près d’un an. Un tel scénario est favorable au yenqui s’échange près de ses plus bas niveaux depuis neuf mois en raison de l’écart croissant entre les taux d’intérêt locaux et américains.
(reproduit de manière confidentielle)
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