Unicredit et Cdp lancent la première obligation esg basket en Italie destinée aux PME

Une nouvelle source de vie pour pme italienne. Faciliter leur accès au crédit et financer leurs plans de développement durable. Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti ont lancé le first esg basket bond qui vise à mobiliser des ressources d’au moins 100 millions d’euros. Le projet s’inscrit dans le cadre de la garantie accordée par la Banque européenne d’investissement (Bei), qui vise à soutenir les investissements des PME et des entreprises de taille intermédiaire actives dans des secteurs stratégiques de l’économie italienne.

Les entreprises bénéficiaires de l’obligation panier esg

La première tranche d’émissions est d’une valeur de 48 millions et vise à huit sociétés situés dans toute l’Italie : Comat Servizi Energetici, une société turinoise qui a émis un minibond de 12 millions d’euros ; Fitt de Vicence (10 millions d’euros) ; Lariotex de Côme (8 millions d’euros) ; G.D.L. de Turin (6 millions d’euros) ; Ferretto Group de Vicence (4 millions d’euros), Autuori Group Logistics de Salerne (3 millions d’euros), Studio Progettazioni Industriali de Calabre (3 millions d’euros) et Compagnia Manifatture Tessili de Naples (2 millions d’euros).

Chacune de ces sociétés a émis minibond d’une durée de six ans, souscrite par l’intermédiaire d’une structure ad hoc qui, à son tour, a émis des titres souscrits, à parts égales, par UniCredit et Cdp en tant que investisseurs institutionnels. L’esg basket bond bénéficie également de la garantie de la Commission européenne. Fonds européen de garantie (FEM) géré par la BEI, qui couvrira 90 % des pertes encourues sur les minibons individuels jusqu’à une capacité maximale de 35 % du portefeuille global. Dans le cadre de cette transaction, Master Gardant est intervenu en tant que serviteur, corporate servicer, agent de calcul et agent de suivi des garanties de la BEI.