Unicredit revient sur le marché avec une obligation verte senior non préférée un milliard avec échéance en novembre 2027, non remboursable jusqu’en 2026. L’obligation a été placée le mardi 8 novembre par un syndicat de banques composé de Barclays, Bnp Paribas, Hsbc, Morgan Stanley, Santander, Ubs et Unicredit lui-même.
Le rendement de l’émission
L’écart s’est établi à 285 points de base au-dessus du taux midwap. L’obligation sera cotée au Luxembourg et garantira un coupon annuel fixe. Les notations attendues sont Baa3, BBB- et BBB- (Moody’s/S&P/Fitch). Les commandes reçues se sont élevées à 2,85 milliards d’EUR. Selon le plan, Unicredit affectera un montant équivalent au produit net de l’émission obligataire au financement et/ou au refinancement de projets et d’activités “verts” spécifiques répondant à certains critères d’éligibilité, tels que décrits dans le document de la banque intitulé “Sustainability Bond Framework”.
Produit du rachat
Toujours le mardi 8, Unicredit a fourni une mise à jour sur les résultats de l’opération. racheter lancé le 21 septembre dernier. Dans le détail, “au 4 novembre 2022, à partir du lancement de la deuxième tranche du programme de rachat de 2021, la banque a acheté un total de 66 458 918 actions, soit 3,29% du capital social, pour une contre-valeur totale de 733 millions d’euros”. ()
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