Le Pratiques Esg sont certainement nécessaires pour répondre aux exigences d’une réglementation en constante évolution, mais elles offrent également des avantages commerciaux considérables qui peuvent être appréciés dans divers secteurs, comme le montre l’évolution du comportement des investisseurs : il suffit de penser que, selon la dernière enquête d’Itinerari Previdenziali sur les stratégies de durabilité et l’intégration des critères ESG dans les portefeuilles des principaux investisseurs institutionnels italiens, 52% de l’échantillon déclare avoir adopté des politiques d’investissement en matière de Sri.
Cependant, si l’on considère le type d’actifs auxquels ces critères sont appliqués, les actifs privés se situent à des niveaux nettement inférieurs à ceux des actions, qui culminent à 38 % : les facteurs ESG sont appliqués à 23 % des actifs des investisseurs institutionnels italiens. capital-investissement19 % des infrastructures, 15 % de la dette privée et seulement 10 % des actifs immobiliers, un secteur où la question de la durabilité est particulièrement sensible. Il suffit de dire que la construction, selon un rapport récent du Politecnico di Milano, est responsable de 39 % des émissions mondiales de CO2. Si l’on considère le secteur du point de vue des investisseurs, les derniers rapports de la Commission européenne sur les émissions de gaz à effet de serre ont été publiés. EY Retail Property Investments Barometer consacré à l’Italie indique que 61 % des gestionnaires interrogés ont l’intention d’investir dans l’amélioration de l’impact environnemental de leurs biens immobiliers.
Ces tendances sont également confirmées dans notre dernier livre blanc L’ESG dans le secteur immobilierIl est de plus en plus évident que les stratégies ESG stimulent les investissements dans le secteur de la construction en Europe. En particulier, elles jouent un rôle clé dans la construction d’immeubles de bureaux. faibles émissions Les outils numériques deviennent de plus en plus attrayants pour les investisseurs grâce à la due diligence ESG, l’outil conçu pour rassembler toutes les données et informations clés en termes de durabilité de l’immobilier.
Il est un fait que les propriétaires immobiliers qui s’engagent à atteindre les objectifs ESG enregistrent souvent un Roi (“retour sur investissement”) plus élevé et que ces rendements sont atteints d’autant plus rapidement que les objectifs de durabilité sont atteints. Par conséquent, afin d’obtenir des avantages plus importants, les stratégies ESG doivent être intégrées dans la due diligence technique de l’investisseur. actifs immobilierspar exemple, en analysant l’état d’un bâtiment, le coût potentiel des travaux de réparation et le respect des règles de construction.
Cependant, l’obtention d’un durabilité dans ce domaine nécessite du temps et des ressources économiques. Le processus d’intégration est difficile car il repose sur l’expertise de tiers dans des activités telles que l’évaluation des données, l’établissement de rapports et l’alignement des objectifs.
Il est également coûteux, du moins dans la phase initiale, en raison de la nécessité de collecter et de communiquer une quantité considérable de données afin de démontrer que les processus et les exigences réglementaires ont été respectés. La complexité des normes et des réglementations en constante évolution est combinée à la nécessité de maintenir un système de gestion de la qualité. documentation des projets, des contrats, des plans et des protocoles bien structurés et organisés tout au long des différentes chaînes d’approvisionnement.
Les plateformes numériques peuvent faciliter l’intégration des données ESG dans la diligence raisonnable technique, en collectant et en communiquant des informations pertinentes pour identifier avec précision les problèmes structurels, les incohérences et les risques. Elles permettent également d’estimer rapidement les coûts de reconstruction et de réaménagement des bâtiments, aidant ainsi le secteur de l’immobilier à se développer. investisseurs prendre des décisions éclairées pour augmenter la valeur de leur portefeuille immobilier et l’efficacité énergétique de leurs bâtiments, en optimisant leurs coûts de maintenance. Enfin, ils contribuent à l’appréciation à long terme des actifs, à la satisfaction des locataires et à l’augmentation globale de la valeur de l’entreprise en fournissant une piste d’audit à l’épreuve des violations pour soutenir l’alignement sur les réglementations de plus en plus strictes de l’industrie du bâtiment et, en fin de compte, fournir aux parties prenantes une plus grande assurance.
En conclusion, bien que le règlement Esg et la taxonomie européenne sont encore en phase de développement, les entreprises qui sont déjà en mesure de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour contrôler la conformité à ces critères seront en mesure d’obtenir des retours sur investissement plus élevés à l’avenir. Et les acteurs du secteur immobilier capables d’exploiter le potentiel des outils numériques pour soutenir une gestion plus efficace des données seront en mesure d’améliorer leur gouvernance, permettant au marché d’atteindre une plus grande sécurité et de se prémunir contre l’instabilité économique. ()
Fabio Arancio est directeur régional pour l’Italie chez PlanRadar.
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