Snam a placé l’obligation de transition de 500 millions d’euros alignée sur la taxonomie européenne et convertible en actions Italgas, à échéance 2028.
Caractéristiques et conditions de la transaction
Les obligations seront émises à valeur nominale de 100 000 euros et versera un coupon annuel à taux fixe de 3,25 %, qui sera payé semestriellement à terme échu, le 29 mars et le 29 septembre de chaque année, le paiement du premier coupon étant prévu pour le 29 mars 2024.
Elles auront une durée de cinq ans et seront remboursées à l’échéance à leur valeur nominale, sous réserve de la possibilité pour l’émetteur de procéder à un remboursement en actions et, le cas échéant, d’un montant supplémentaire en numéraire. Le prix de conversion initial comprendra un prime de 20 %.
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Les banques qui ont travaillé pour Snam dans la transaction (voici tous les détails) ont procédé à un placement accéléré simultané d’actions pour le compte des souscripteurs d’obligations, qui avaient décidé de vendre eux-mêmes à découvert les actions à des investisseurs qu’elles avaient procurés, en leur qualité de coordinateur global conjoint et de teneur de livre conjoint, à des fins de couverture, en relation avec le risque de marché découlant de l’investissement. Le prix de placement de 5 EUR pour la vente à découvert a été déterminé par le biais d’un processus d’évaluation des risques. construction accélérée d’un livre d’ordres. ()
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