Dechra Pharmaceuticals acquise avec une décote. Le conseil d’administration du fabricant de médicaments vétérinaires coté à Londres a accepté l’offre d’achat réduite de 4,46 milliards de livres sterling présentée par Freya Bidco.une nouvelle société détenue par la société suédoise de capital-investissement EQT et l’Abu Dhabi Investment Authority, le fonds souverain des Émirats arabes unis. Il s’agit de la plus importante opération de privatisation en Europe cette année. En conséquence, aujourd’hui, 2 juin, les actions de Dechra ont bondi de 8,18% à 3,65 pence à la Bourse de Londres.
À propos de Dechra
Dechra est une entreprise mondiale de fournitures vétérinaires, surtout connue pour produire des médicaments pour les animaux de compagnie tels que les chiens, les chats et les lapins. Elle fabrique également des produits pour les chevaux, les bovins et les porcs.
Détails de l’acquisition
Freya Bidco va acquérir toutes les actions de Dechra au prix de 3,875 £ chacune, avec une option de rachat de 1,5 million d’euros. de 13% par rapport au cours de clôture d’hier, 1er juin, et de 44% par rapport au cours de clôture d’aujourd’hui. par rapport au cours de clôture du 12 avril, la veille de l’annonce de l’offre. Les parties ont accepté de réduire le prix précédemment discuté de 4,8 % après que la société britannique a émis un avertissement sur les bénéfices au milieu des négociations de rachat.
À la mi-avril, Dechra avait déclaré qu’elle était en négociation avec EQT en vue d’une éventuelle offre entièrement en numéraire, qui aurait valorisé la société à environ 4,6 milliards de livres sterling. Depuis le 22 mai, les deux parties discutent d’une éventuelle réduction de prix, Dechra a prévenu que le bénéfice d’exploitation serait inférieur aux prévisions précédentes. “en raison d’un environnement plus volatil et plus difficile”.
Les nouveaux actionnaires
À l’issue de la transaction, EQT détiendra 74 % de Dechra, tandis que son co-investisseur, la branche de capital-investissement de l’Abu Dhabi Investment Authority, détiendra le reste. L’opération, qui permettra de privatiser le fabricant de médicaments vétérinaires, est notamment soumise à l’approbation des actionnaires. Prévue pour fin 2023 ou début 2024, l’acquisition permettra à EQT d’injecter des capitaux dans le pipeline de Dechra et d’améliorer la qualité de ses produits. soutenir davantage son expansion mondiale, y compris par le biais d’acquisitions.. “Avec l’accélération de l’innovation médicale et l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, le secteur de la santé animale devrait bénéficier d’une croissance à long terme et nous pensons que Dechra est bien positionnée pour saisir cette opportunité significative”, a commenté Anthony Santospirito, associé chez EQT.
Les conseillers
BofA Securities et Morgan Stanley ont agi en tant que conseillers financiers, tandis qu’Investec Bank conseille Dechra. ()
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