L’année 2023 a bien commencé pour les bourses, qui ont commencé à freiner cette semaine pleine d’interventions des banques centrales, de la Fed à la BCE. Après une année difficile, caractérisée par l’invasion de l’Ukraine, une hyperinflation et des hausses de taux soutenues, les entreprises cherchent une fenêtre disponible pour fixer les prix, avec des marchés suffisamment stables.
Les deux premières entreprises à apparaître sur la Piazza Affari dans ce sens sont Groupe TMP sur EGM (le segment des petites et moyennes entreprises) et EuroGroup sur marché principal. Les deux hypo’s sont destinés aux investisseurs institutionnels, mais les actions, une fois cotées, peuvent également être achetées par le public de détail.
TMP Group (tech) inscrit sur le segment des PME de l’AGE
Le groupe TMP est une société tech-média italienne spécialisée dans la conception et le développement de stratégies de communication et de contenus high-tech. La société, dirigée par son PDG Roberto Rosatia présenté l’annonce pré-admission des actions et des warrants sur le marché Euronext Growth Milan.
Le groupe TMP a été fondé par Maria Teresa AstorinoLes actionnaires actuels sont Astorino elle-même (74,3%), Roberto Rosati (25,1%), Basilio Antonio Scaturro (0,6%). L’opération est une augmentation de capital.
La fourchette de prix a été fixé entre un minimum et un maximum de 10 et 12 euros par action pour une capitalisation pré-monnaie comprise entre 10 et 12 millions d’euros. L’opération prévoit l’attribution de bons de souscription à ceux qui ont souscrit ou acheté des actions lors de l’introduction en bourse (à raison d’un bon de souscription pour deux actions) et d’un bon de souscription pour chaque action à tous les détenteurs de titres de la société dans les 30 jours suivant l’approbation des états financiers 2022 du groupe TMP par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Chaque bon de souscription permettra à son détenteur de souscrire à une action. Il est envisagé que la société accorde le Coordinateur global une option de souscription d’actions jusqu’à une contre-valeur maximale de 750 000 euros, ce qui correspond à environ 1,5 million d’euros. 15% du flottant attendu. L’option peut être exercée, en tout ou en partie, dans les 30 jours suivant le début de la négociation. La phase de construction de livres est prévue entre 24 et 30 janvier.
Le groupe TMP a été fondé à Agrigente en 2012 en tant qu’intégrateur de systèmes ITC, mais très vite, grâce aux nouvelles technologies et à l’essor des médias sociaux et des nouveaux médias, il s’est concentré sur le développement de contenus de communication numérique, faisant de Milan son siège. TMP possède quatre bureaux opérationnels en Italie, à Milan, Santa Margherita di Belice, Turin et Rome, ainsi que des partenariats commerciaux à Londres, Paris et Tokyo.
Dans le cadre du processus de cotation, la société sera assistée par Banca Profilo en tant que conseiller en croissance, coordinateur global et spécialiste d’Euronext, par Grimaldi Studio Legale en tant que conseiller juridique et fiscal, par EY en tant que cabinet d’audit.
EuroGroup Laminations (mobilité verte) allume les moteurs de l’Étoile
La deuxième ipo prévue à Piazza Affari (à titre indicatif en février) sur le segment principal, peut-être déjà le Star (hypothèse à l’étude par les agents de placement), est de EuroGroup LaminationsL’entreprise est active dans le monde entier dans la conception, la production et la distribution de stators et de rotors pour moteurs et générateurs électriques, afin de profiter de la vague de déploiement des véhicules électriques et de la transition énergétique.
L’entreprise avec siège social à Baranzate (Milan) utilisera les fonds levés dans le cadre de l’IPO pour étendre sa présence géographique et éventuellement pour M&A. EuroGroup a réalisé un chiffre d’affaires de 557 millions d’euros en 2021. taux de croissance annuel moyen composé (TCAC) de 26 % entre 2019 et 2021tandis qu’au cours des neuf premiers mois de 2022, la société a encore augmenté ses revenus pour atteindre 651 millions d’euros, renforçant ainsi sa forte trajectoire de croissance dans les deux pays.
les lignes commerciales.
Le groupe a comme objectif a Cagr de d’environ 23 % à 25 % au cours de la période 2022-2025. EuroGroup exploite 12 usines dans 5 pays.
Avec un carnet de commandes pour le segment EV & ; Automotive d’une valeur estimée à 5 milliards d’euros et une réserve de commandes supplémentaires en cours de discussion de 2,5 milliards d’euros, l’entreprise espère contribuer à la transition vers les véhicules électriques.
L’offre porte sur des actions ordinaires nouvellement émises pour un montant maximal de 250 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital avec exclusion des droits de préemption et sur des actions ordinaires proposées à la vente par certains actionnaires : Euro Management Services, le véhicule de Tikehau Capital, Participations Delorean et les fonds d’investissement de
Tikehau Capital, T2 Eltif Energy Transition Fund et T2 Energy Transition Fund (Tikehau Capital et Total). Le financement total attendu, selon les sources opérationnelles de milanofinanza.it, vient de 500 millions d’euros d’euros pour une capitalisation d’environ 1,5 milliardsi les marchés le permettent.
JP Morgan, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo et Unicredit agiront en tant que coordinateur global conjoint et teneur de livre conjoint, Rothschild & ; Co en tant que conseiller financier. Unicredit agira également comme agent d’inscription et Kepler Cheuvreux comme spécialiste de l’inscription.
()
Christian Grolier est un rédacteur sport très passionné. Écrire à propos des sports qu‘il adore et partager ses informations avec les lecteurs lui procure une immense satisfaction. En dehors de son travail, il s‘adonne à de nombreuses activités sportives. Il fait de la randonnée, du vélo et de la natation. Il est également un grand fan de football. Christian a également un grand intérêt pour le tennis et les jeux vidéo sportifs.
