Une nouvelle société est en passe d’être radiée de la Bourse de Milan : Digital360, une PME innovante spécialisée dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité. le conseil et la transformation numérique des entreprisesqui intervient sur le segment Egmet a signé un accord avec le fonds d’investissement privé Three Hills pour un investissement qui, une fois réalisé, aboutira au lancement d’une offre publique d’achat obligatoire sur les actions de la société, visant à l’acquisition d’une participation dans le capital de la société. radiation de la cote de l’action.
Prix de 5,35 EUR par action
En détail, à l’issue de l’investissement, les 12,7 millions d’actions des actionnaires de référence Andrea Rangone (qui est également PDG), Mariano Corso, Alessandro Perego, Gabriele Faggioli et Raffaello Balocco, correspondant à 61,7 % du capital, seront vendues à Three Hills (par l’intermédiaire de la société de gestion de l’entreprise). véhicule D360 Holding) au prix de 5,35 euros l’unité. En bourse, Digital 360 s’est rapproché du prix d’acquisition, gagnant 12,5 pour cent à 5,24 euros.
Comment fonctionne l’investissement
Une fois l’accord d’investissement conclu, la société holding nouvellement créée détiendra 73,5 % du capital de Digital360. L’objectif de la transaction est de soutenir le développement de l’entreprise par le biais d’une opération de capital-risque. investissement d’un montant maximum de 64,2 millionssouscrit en partie (25,7) par une augmentation de capital et en partie (38,5) par un emprunt auprès d’un véhicule de Three Hills.
Suite à la transaction, le fonds d’investissement privé fournira également jusqu’à 40 millions d’euros pour soutenir d’éventuelles opportunités de croissance future. Au final, le capital de D360 Holding sera réparti comme suit : 28-35% pour Three Hills, 72-65% pour les actionnaires majoritaires et minoritaires.
Digital 360 en bourse
Ayant atterri sur Egm (Aim à l’époque) en juin 2017, Digital360 a vu sa capitalisation croître de 365% en six ans, passant de 17,7 millions d’euros à 110 millions d’euros. Durant cette période, la société a été très active en matière d’acquisitions, réalisant une trentaine d’opérations de m&a. ()
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