Webuild a annoncé les termes des nouvelles obligations. de premier rang, non garanties e taux fixe pour un total de 450 millions. Elles seront émises le 27 septembre 2023 avec une échéance à 5 ans. La coupon le coupon annuel a été fixé à 7% et la valeur nominale minimale est de 100 000 euros par tranches de 1 000 euros. La notation attendue pour l’émetteur selon les données Bloomberg è BB pour S&P et Fitch.
Les nouvelles obligations seront réservées exclusivement aux investisseurs qualifiés, à l’exclusion des placements aux États-Unis et dans d’autres pays sélectionnés, et seront cotées sur le Global Exchange Market de la Bourse de Londres. Bourse de Dublin (Euronext Dublin).
Le produit de la vente servira principalement à rembourser les deux obligations arrivant à échéance le 26 octobre. 2024 ( Webuild 1,75% call 26ot24), d’une valeur nominale de 500 millions d’euros, et le 15 décembre 2025 ( Webuild 5.875% Call 15dc25), d’une valeur nominale de 750 millions d’euros.
Liste des demandes
La valeur de l’opération a été portée à 450 millions d’euros, contre 400 millions d’euros prévus précédemment. L’intérêt manifesté par les investisseurs pour l’obligation a été élevé, comme en témoigne le nombre de demandes. demandes, qui s’élevaient à environ deux fois l’offre. Dans le détail, l’entreprise a souligné qu'”une importance particulière a été accordée à la demande de investisseurs internationauxplus de 85 % du total, principalement du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne”.
L’essor des demandes a permis à l’émetteur de fixer le taux de coupon en dessous de l’orientationqui visait initialement un taux de 7,375% (+/-12,5 points de base), jusqu’à 7% qui représentait la discussion initiale sur les prix (“low 7%”).
Le prix des obligations a été fixé en dessous du pair, à 98,982% de la valeur nominale, avec un rendement de 7,25% qui se situe dans la moyenne des taux indiqués dans les orientations.
A titre de comparaison, les obligations Webuild à 5 ans échéant le 15 décembre 2025 rapportent 5,875% fixe.
Webuild en bourse
A 15:20 le cours de l’action a perdu 3,79% sur la Piazza Affari, pire que le Ftse Mib qui a chuté de1,66%. L’ancien Salini Impregilo a affiché une croissance de 21,55% depuis le début de l’année, notamment grâce à l’expansion du carnet de commandes en Australie, comme l’avait anticipé MF-Milano Finanza. ()
Christian Grolier est un rédacteur sport très passionné. Écrire à propos des sports qu‘il adore et partager ses informations avec les lecteurs lui procure une immense satisfaction. En dehors de son travail, il s‘adonne à de nombreuses activités sportives. Il fait de la randonnée, du vélo et de la natation. Il est également un grand fan de football. Christian a également un grand intérêt pour le tennis et les jeux vidéo sportifs.
